Investment Solutions Expert (m/w/d) -Köln

SozialBank AG; Köln; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

Urlaubsgeld

Jobticket

Zusammenfassung

SozialBank AG in Köln sucht einen Investment Solutions Expert (m/w/d). Sie bauen den Geschäftsbereich aktiv aus, gewinnen neue Kunden und entwickeln bestehende Kontakte weiter.

Sie beraten persönlich und digital zu nachhaltigen Investmentlösungen und arbeiten eng mit Firmenkundenberatern zusammen. Sie betreuen gemeinnützige Organisationen, analysieren Portfolios, identifizieren Cross-Selling-Potenziale und beobachten Märkte.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau oder vergleichbare Qualifikation.
• Qualifikationen im Wertpapiergeschäft bzw. Vermögensmanagement ideal.
• Zusätzliche Zertifizierungen wie CIIA wünschenswert.

Aufgaben

• Neukundengewinnung und Kundenentwicklung: Geschäftsbereich Investment Solutions ausbauen und Potenziale erschließen.
• Anlageberatung & Kundenbetreuung: persönliche/digitale Beratung zu nachhaltigen Investments.
• Zusammenarbeit & Cross-Selling: enge Abstimmung mit Firmenkundenberatern und Fachbereichen.
• Betreuung gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen: Kenntnisse der Stiftungslandschaft anwenden.
• Vertriebssteuerung und Potenzialanalyse: Kennzahlen nutzen, Portfolios analysieren, Maßnahmen ableiten.
• Marktbeobachtung und Weiterentwicklung des Produktangebots: Trends und Regulatorik verfolgen.

Kenntnisse

Wertpapiergeschäft

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Analytische Fähigkeiten

Unternehmersicht

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau

Betriebswirtschaftliches Studium

CIIA (Zertifizierung)

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Investment Solutions Expert (m/w/d) -Köln

Kopfbereich

Angebotsart: Arbeit

Arbeitgeber: SozialBank AG

• Beginn ab 01.09.2026

Arbeitsort

Befristung

unbefristet

Berufsbezeichnung

• Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstleistungen
• Bankkaufmann/-frau
• Fachwirt/in - Bank

Veröffentlichungsdatum: Vor 3 Tagen veröffentlicht

Änderungsdatum: Vor 2 Tagen bearbeitet

Stellenbeschreibung

Gestalten Sie mit uns eine nachhaltig soziale Zukunft!

Gestalten Sie mit uns eine nachhaltig soziale Zukunft! Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander. Bringen Sie Ihre Erfahrungen und neuen Ideen bei uns ein und entwickeln Sie sich in einer sinnstiftenden Tätigkeit weiter. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Standort: Köln. Sie werden hauptsächlich Kunden in Ihrer Region betreuen.

Darin können Sie uns unterstützen:

Neukundengewinnung und Kundenentwicklung: Sie bauen den Geschäftsbereich Investment Solutions aktiv aus, gewinnen neue Kunden und entwickeln bestehende Kundenverbindungen strategisch weiter. Durch Ihre Präsenz beim Kunden vor Ort erschließen Sie Potenziale und initiieren nachhaltige Geschäftsbeziehungen.

Anlageberatung & Kundenbetreuung: Sie begleiten Ihre Kunden in persönlichen und digitalen Beratungsgesprächen und entwickeln maßgeschneiderte Investmentlösungen. Dabei beraten Sie insbesondere zu nachhaltigen Anlagestrategien und präsentieren Ihre Konzepte überzeugend auf Entscheider-Ebene.

Zusammenarbeit & Cross-Selling: Gemeinsam mit Firmenkundenberatern, Produktspezialisten und weiteren Fachbereichen schaffen Sie individuelle Mehrwertlösungen für unsere Kunden. Dabei identifizieren Sie Cross-Selling-Potenziale und nutzen diese gezielt zur Weiterentwicklung des Kundengeschäfts.

Betreuung gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen: Sie kennen die besonderen Anforderungen von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen und verbinden fundierte Kenntnisse der Stiftungslandschaft mit einer professionellen und bedarfsgerechten Anlageberatung.

Vertriebssteuerung und Potenzialanalyse: Auf Basis wirtschaftlicher Kennzahlen und Marktinformationen identifizieren Sie attraktive Zielkunden, analysieren Ihr Kundenportfolio kontinuierlich und leiten geeignete Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Vertriebsziele ab.

Marktbeobachtung und Weiterentwicklung des Produktangebots: Sie verfolgen relevante Markt- und Kapitalmarkttrends sowie regulatorische Entwicklungen und bringen Ihre Erkenntnisse aktiv in die Weiterentwicklung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots ein.

Das bringen Sie mit:

Ausbildung und Erfahrung: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation. Idealerweise ergänzen Sie diese durch ein Studium mit betriebswirtschaftlichem, wirtschaftswissenschaftlichem oder bankfachlichem Schwerpunkt beziehungsweise durch eine vergleichbare praktische Expertise.

Qualifikationen im Wertpapiergeschäft: Sie bringen Erfahrung in der qualifizierten Kundenberatung, vorzugsweise im Anlage- oder Vermögensmanagement, mit und verfügen über fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft. Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z.B. als Stiftungsberater (m/w/d), Berater (m/w/d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA.

Engagement und Kundenorientierung: Sie begeistern sich für die partnerschaftliche Beratung anspruchsvoller Kunden, denken unternehmerisch und überzeugen durch Ihr sicheres Auftreten sowie Ihre hohe Serviceorientierung.

Arbeitsweise: Sie arbeiten selbstständig, gut organisiert und finden für Herausforderungen schnell passende Lösungen.

Analytische Stärke und strategischer Blick: Komplexe Zusammenhänge erfassen Sie schnell, treffen fundierte Entscheidungen und behalten sowohl Kundenbedürfnisse als auch Marktchancen stets im Blick.

Das bieten wir:

Arbeiten mit sozialer Verantwortung: Werden Sie Teil einer Spezialbank für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die sich seit über 100 Jahren für die nachhaltige Zukunft einer sozialen Gesellschaft einsetzt.

Vergütung und Zusatzleistungen: Sie erhalten ein attraktives Gehalt, ergänzt durch eine variable Vergütung. Darüber hinaus profitieren Sie von einer betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen und einem Urlaubsgeld.

Arbeitszeit und Flexibilität: Bei uns gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel und mobil, auch aus dem EU-Ausland (bis zu 10 Tage pro Jahr). Zusätzlich zu 30 Urlaubstagen profitieren Sie von vier weiteren arbeitsfreien Tagen. Unsere Kooperation mit FRÖBEL unterstützt Sie dabei, Familie und Beruf leichter zu vereinbaren.

Wachstum und Perspektiven: Wir schaffen Raum für Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige Feedbackgespräche sowie ein vielfältiges Angebot an internen Seminaren und fachlichen Fortbildungen.

Gesundheit und Wohlbefinden: Wir bezuschussen Ihre Mitgliedschaft im Urban Sports Club und bieten Ihnen Beratungsangebote der AWO Life-Balance sowie regelmäßige Gesundheitsaktionen, wie Augenuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen.

Mobilität und Ausstattung: Wir unterstützen Ihre Mobilität mit der Bezuschussung eines Jobtickets sowie der Möglichkeit des Dienstradleasings. Ferner bieten wir Vergünstigungen bei privaten Mobilfunktarifen sowie die Möglichkeit, Ihr Diensthandy auch privat zu nutzen.

Moderne Arbeitsumgebung mit bester Anbindung: Unsere Büros direkt am Rhein überzeugen durch eine ergonomische Ausstattung und eine hervorragende Verkehrsanbindung für einen angenehmen und produktiven Arbeitsalltag.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!