Investment Solutions Expert (m/w/d) -Berlin

SozialBank; Berlin; Vor Ort; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Urlaubsgeld

Vermögenswirksame Leistungen

Flexible Arbeitszeit / Mobilität

Zusammenfassung

Die SozialBank AG sucht in Berlin eine/n erfahrene/n Ansprechpartner/in für Investment Solutions, der/die Kunden vor Ort beratend betreut und maßgeschneiderte Investmentlösungen mit Fokus auf nachhaltige Strategien anbietet.

Sie betreuen regional Kunden, gewinnen Neukunden und bauen langfristige Beziehungen auf. Flexibles Arbeiten, europäische Abdeckung und ein partnerschaftliches Umfeld sind Teil des Angebots.

Qualifikationen

• Abgeschlossen Ausbildung im Bankwesen bzw. vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung in qualifizierter Beratung insbesondere im Anlage-/Vermögensmanagement.
• Engagement, Kundenorientierung und unternehmerisches Denken.

Aufgaben

• Neu- und Bestandskundengewinnung sowie Entwicklung des Kundenportfolios.
• Individuelle, nachhaltige Anlagestrategien entwickeln und vermitteln.
• Zusammenarbeit mit Partnern zur Cross-Selling-Potenziale identifizieren und realisieren.
• Beratung von gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen.
• Vertriebssteuerung anhand Kennzahlen und Marktinformationen.
• Marktbeobachtung und Weiterentwicklung von Produktangeboten.

Kenntnisse

Vertriebsstärke

Kundenorientierung

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Nachhaltige Geldanlagen

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation

BWL/Wirtschaftsstudium oder ähnliche Praxisqualifikation

Tools

Wertpapiergeschäft

Jobbeschreibung

Gestalten Sie mit uns eine nachhaltig soziale Zukunft! Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander. Bringen Sie Ihre Erfahrungen und neuen Ideen bei uns ein und entwickeln Sie sich in einer sinnstiftenden Tätigkeit weiter.

Standort: Berlin. Sie werden hauptsächlich Kunden in Ihrer Region betreuen.

Darin können Sie uns unterstützen:

• Neukundengewinnung und Kundenentwicklung: Sie bauen den Geschäftsbereich Investment Solutions aktiv aus, gewinnen neue Kunden und entwickeln bestehende Kundenverbindungen strategisch weiter. Durch Ihre Präsenz beim Kunden vor Ort erschließen Sie Potenziale und initiieren nachhaltige Geschäftsbeziehungen.
• Anlageberatung & Kundenbetreuung: Sie begleiten Ihre Kunden in persönlichen und digitalen Beratungsgesprächen und entwickeln maßgeschneiderte Investmentlösungen. Dabei beraten Sie insbesondere zu nachhaltigen Anlagestrategien und präsentieren Ihre Konzepte überzeugend auf Entscheider-Ebene.
• Zusammenarbeit & Cross-Selling: Gemeinsam mit Firmenkundenberatern, Produktspezialisten und weiteren Fachbereichen schaffen Sie individuelle Mehrwertlösungen für unsere Kunden. Dabei identifizieren Sie Cross-Selling-Potenziale und nutzen diese gezielt zur Weiterentwicklung des Kundengeschäfts.
• Betreuung gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen: Sie kennen die besonderen Anforderungen von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen und verbinden fundierte Kenntnisse der Stiftungslandschaft mit einer professionellen und bedarfsgerechten Anlageberatung.
• Vertriebssteuerung und Potenzialanalyse: Auf Basis wirtschaftlicher Kennzahlen und Marktinformationen identifizieren Sie attraktive Zielkunden, analysieren Ihr Kundenportfolio kontinuierlich und leiten geeignete Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Vertriebsziele ab.
• Marktbeobachtung und Weiterentwicklung des Produktangebots: Sie verfolgen relevante Markt- und Kapitalmarkttrends sowie regulatorische Entwicklungen und bringen Ihre Erkenntnisse aktiv in die Weiterentwicklung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots ein.

Das bringen Sie mit:

• Ausbildung und Erfahrung: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation. Idealerweise ergänzen Sie diese durch ein Studium mit betriebswirtschaftlichem, wirtschaftswissenschaftlichem oder bankfachlichem Schwerpunkt beziehungsweise durch eine vergleichbare praktische Expertise.
• Qualifikationen im Wertpapiergeschäft: Sie bringen Erfahrung in der qualifizierten Kundenberatung, vorzugsweise im Anlage- oder Vermögensmanagement, mit und verfügen über fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft. Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z. B. als Stiftungsberater (m/w/d), Berater (m/w/d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA.
• Engagement und Kundenorientierung: Sie begeistern sich für die partnerschaftliche Beratung anspruchsvoller Kunden, denken unternehmerisch und überzeugen durch Ihr sicheres Auftreten sowie Ihre hohe Serviceorientierung.
• Arbeitsweise: Sie arbeiten selbstständig, gut organisiert und finden für Herausforderungen schnell passende Lösungen.
• Analytische Stärke und strategischer Blick: Komplexe Zusammenhänge erfassen Sie schnell, treffen fundierte Entscheidungen und behalten sowohl Kundenbedürfnisse als auch Marktchancen stets im Blick.

Das bieten wir:

• Arbeiten mit sozialer Verantwortung: Werden Sie Teil einer Spezialbank für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die sich seit über 100 Jahren für die nachhaltige Zukunft einer sozialen Gesellschaft einsetzt.
• Vergütung und Zusatzleistungen: Sie erhalten ein attraktives Gehalt, ergänzt durch eine variable Vergütung. Darüber hinaus profitieren Sie von einer betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen und einem Urlaubsgeld.
• Arbeitszeit und Flexibilität: Bei uns gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel und mobil, auch aus dem EU-Ausland (bis zu 10 Tage pro Jahr). Zusätzlich zu 30 Urlaubstagen profitieren Sie von vier weiteren arbeitsfreien Tagen. Unsere Kooperation mit FRÖBEL in ausgewählten Städten unterstützt Sie dabei, Familie und Beruf leichter zu vereinbaren.
• Wachstum und Perspektiven: Wir schaffen Raum für Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung durch regelmäßige Feedbackgespräche sowie ein vielfältiges Angebot an internen Seminaren und fachlichen Fortbildungen.
• Gesundheit und Wohlbefinden: Wir bezuschussen Ihre Mitgliedschaft im Urban Sports Club und bieten Ihnen Beratungsangebote der AWO Life-Balance sowie regelmäßige Gesundheitsaktionen, wie Augenuntersuchungen und Grippeschutzimpfungen.
• Mobilität und Ausstattung: Neben der Möglichkeit des Dienstradleasings bieten wir Ihnen Vergünstigungen bei privaten Mobilfunktarifen sowie Ihr Diensthandy zur privaten Nutzung an.
• Moderne Arbeitsumgebung mit bester Anbindung: Unsere zentralen Büros überzeugen durch eine ergonomische Ausstattung und eine hervorragende Verkehrsanbindung für einen angenehmen und produktiven Arbeitsalltag.

SozialBank AG

Mona Collet

Konrad-Adenauer-Ufer 85

50668 Köln

www.sozialbank.de