Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Meiningen; Vor Ort; EUR 38.000 - 54.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG sucht Sie als Vertriebsexperte/in für Vorsorge. Sie beraten Kundinnen und Kunden eigenständig, gestalten Ihre Arbeitszeit flexibel und arbeiten zielgerichtet an maßgeschneiderten Lösungen.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Erarbeitung von Konzepten zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung sowie der Ausbau des Kundennetzes durch aktive Kontakte und Aktionen.

Qualifikationen

• Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden gemäß §84 HGB.
• Grundlagenkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Aufbau eines Kundennetzwerks und Pflege von Kundenbeziehungen.

Aufgaben

• Sie beraten und betreuen Ihre Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen basierend auf Zielen und Wünschen und leiten konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Beziehungen.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Verkaufserfahrung

Eigenständigkeit

Zeitmanagement

Organisationsstärke

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder vergleichbarer Abschluss

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.