Finanzberater Privatkunden (m/w/d)

persona service AG & Co. KG; Donauwörth; Vor Ort; EUR 42.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Umfangreiche Einarbeitung

Familiäres Betriebsklima

Attraktive Vergütung

Möglichkeiten zur persönlichen Weiter-

Zusammenfassung

persona service AG & Co. KG sucht einen Finanzberater für Privatkunden (m/w/d) in Donauwörth in Vollzeit. Sie beraten Privatkunden zu Krediten, Versicherungen, Geldanlagen und Baufinanzierungen und analysieren individuelle Situationen, um passende Lösungen zu liefern.

Sie bauen langfristige Beziehungen auf, beraten auch mobil bei Kundenterminen und informieren über Markttrends. Die Position bietet abwechslungsreiche Aufgaben und attraktive Vergütung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich oder vergleichbare Qualifikation.
• Sicherer Umgang mit MS Office und Banking-Software.
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau, gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Umfassende Beratung und Betreuung von Privatkunden zu Finanzprodukten wie Krediten, Versicherungen, Geldanlagen und Baufinanzierungen.
• Individuelle Analyse der finanziellen Situation und Bedarfsermittlung; maßgeschneiderte Lösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und Unterstützung der finanziellen Planung; Beratung in Filiale und vor Ort.
• Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Qualitätsstandards.

Kenntnisse

Kundenorientierte Arbeitsweise

Kommunikative Fähigkeiten

Englischkenntnisse

Deutschmuttersprache

Führerschein B

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau | Finanzassistent/in | vergleichbare Qualifikation

Tools

MS Office

Banking-Softwarelösungen

Jobbeschreibung

Finanzberater Privatkunden (m/w/d)

Arbeitgeber: persona service AG & Co. KG

Arbeitsort: Donauwörth

Anstellungsart: Vollzeit

Befristung: unbefristet

Berufsbezeichnung: Fachberater/in – Finanzdienstleistungen, Fachkaufmann/frau – Geschäfts- und Finanzbuchführung

Bereit für den nächsten Karriereschritt? Wir bieten spannende Stellen und Projekte - vom Mittelstand bis zum Konzern. Dazu gibt’s ein gutes Gehalt und ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Klingt nach Deinem nächsten Job? Dann bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres Teams!

Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor mit einem starken Fokus auf Kundennähe, einem familiären Betriebsklima und hoher Servicequalität suchen wir in Arbeitnehmerüberlassung einen Finanzberater für Privatkunden (m/w/d).

Aufgaben:

• Die umfassende Beratung und Betreuung von Privatkunden zu Finanzprodukten wie Krediten, Versicherungen, Geldanlagen und Baufinanzierungen liegt in Ihrer Verantwortung.
• Sie analysiert die individuelle finanzielle Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
• Weiterhin bauen Sie langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und unterstützen aktiv deren finanzielle Planung.
• Sie betreuen Kunden sowohl in der Filiale als auch mobil bei Außenterminen und stellen eine persönliche und professionelle Beratung sicher.
• Die Kunden informieren Sie über aktuelle Markttrends und Produkte, um deren Finanzentscheidungen optimal zu unterstützen.
• Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen zusammen, um schnelle und reibungslose Prozesse zu gewährleisten.
• Die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben und Qualitätsstandards im Beratungsprozess rundet Ihren Aufgabenbereich ab.

Qualifikationen:

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/frau, Finanzassistent/in oder vergleichbare Qualifikation.
• Sicherer Umgang mit MS Office und den gängigen Banking-Softwarelösungen.
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute Englischkenntnisse.
• Kommunikative, überzeugende und kundenorientierte Arbeitsweise.
• Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur mobilen Kundenberatung.
• Selbstständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise.

Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten
• Umfangreiche Einarbeitung
• Familiäres Betriebsklima
• Attraktive Vergütung
• Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung
• Gute Verkehrsanbindung

Weitere Leistungen:

• 50 € monatlich für Mobilität je nach Stelle, z. B. für das Deutschlandticket uvm.
• Prämien sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
• Kostenlose Nachhilfe für Ihre Kinder auf der Lern- Nachhilfeplattform Ubimaster.
• Zahlreiche Shopping‑Rabatte bei namhaften Marken über unser corporate benefits Programm.
• Exzellente persönliche Betreuung und regelmäßige Feedbackgespräche.
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

Jetzt bewerben!
Mach den nächsten Schritt – mit uns an Deiner Seite! Seit 1967 sind wir eng mit dem Arbeitsmarkt vernetzt und wissen genau, welcher Kunde zu Dir passt. So startest Du nicht nur irgendeinen Job, sondern genau den richtigen. Bewirb Dich jetzt und leg los!