Finanzberater (m/w/d) Versicherung/Vermögen

Wüstenrot & Württembergische AG; Forchheim; Vor Ort; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG sucht eine/n selbstständige/n Handelsvertreter/in (m/w/d) zur regionalen Beratung und Betreuung von Neukunden und Bestandskunden in Vorsorgebausteinen wie Absicherung, Risikoschutz und Vermögensbildung.

Sie vermitteln Verträge mit Fokus auf Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment und erarbeiten Beratungskonzepte nach Kundenzielen. Der Aufbau eines Netzwerks sowie Schulungen für Außendienstpartner gehören ebenfalls dazu.

Qualifikationen

• Fundierte Fachkenntnisse im Bereich Leben-, Sach- und Krankenversicherung sowie Investment.
• Selbstständige Arbeitsweise, Prioritäten setzen und gut organisieren.
• Flexibilität, eigenständige Zeiteinteilung und zielorientiertes Arbeiten.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kundinnen und Kunden in der Region bedarfsgerecht in Vorsorgebausteinen (Absicherung, Risikoschutz, Vermögensbildung).
• Vertragsvermittlung mit Schwerpunkten Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment.
• Erarbeitung von Beratungskonzepten basierend auf Zielen und Wünschen der Kundinnen und Kunden und Ableitung konkreter Angebote.
• Ausbau des Kundennetzwerks und Pflege der Beziehungen zu Kundinnen und Kunden.
• Unterstützung des Außendienstes bei Einführung neuer Produkte im Verkauf.
• Steigerung des persönlichen Bekanntheitsgrads durch verkaufsfördernde Aktionen.
• Schulungen bei betreuten Außendienstpartnern durchführen.

Kenntnisse

Vertriebsorientierung

Kundenberatung

Organisationsstark

Flexibilität

Ausbildung

Ausbildung Versicherungskaufmann

Versicherungs-/Finanzdienstleistungsbranche Erfahrung

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Als selbstständiger Handelsvertreter(m/w/d) nach § 84 HGB beraten und betreuen Sie den abschließenden Außendienst sowie Neu- und Bestandskundinnen und -kunden innerhalb Ihrer Region bedarfsgerecht in den Vorsorge Bausteinen Absicherung, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie vermitteln bedarfsorientiert Verträge mit den Schwerpunkten Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche derKundinnen und Kunden und leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie unterstützen den abschließenden Außendienst bei der Einführung neuer Produkte im Verkauf.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.
• Sie führen Schulungen bei den von Ihnen betreuten Außendienstpartnerinnen und -partnerndurch.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Leben-, Sach- und Krankenversicherung sowie im Investment-Geschäft.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine Ausbildung als Versicherungskaufmann(m/w/d), Bankkaufmann (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d) oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche.