Finanzberater (m/w/d) Versicherung/Vermögen

Wüstenrot & Württembergische AG; Aschaffenburg; Vor Ort; EUR 45.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG sucht einen selbständigen Handelsvertreter (m/w/d) für den Raum Bayern. Sie beraten und betreuen Privatkunden in Vorsorgebausteinen, vermitteln passende Verträge und arbeiten Beratungskonzepte aus. Der Schwerpunkt liegt auf Leben-, Kranken- und Sachversicherungen sowie Investment.

Networking und Schulungen runden das Profil ab. Sie arbeiten eigenständig und gestalten Ihre Zeit flexibel, wobei Kundenbindung und lösungsorientierte Beratung im Vordergrund stehen.

Qualifikationen

• Ausbildung im Versicherungsbereich oder gleichwertige Qualifikation.
• Fundierte Kenntnisse in Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen sowie Investmentvorschlägen.
• Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und Organisationstalent.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in Vorsorgebausteinen (Absicherung, Risikoschutz, Vermögensbildung).
• Vermittlung bedarfsorientierter Verträge in Leben, Kranken, Komposit und Investment.
• Erarbeitung von Beratungskonzepten basierend auf Zielen des Kunden und Ableitung konkreter Angebote.
• Ausbau des Kundennetzwerks und Pflege bestehender Kundenbeziehungen.
• Unterstützung des Außendienstes bei Produkteinführung und Verkaufsaktionen.

Kenntnisse

Vertriebsberatung

Kundenbetreuung

Vertragsvermittlung

Netzwerkaufbau

Verhandlungsgeschick

Ausbildung

Ausbildung als Versicherungskaufmann

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Als selbständiger Handelsvertreter(m/w/d) nach § 84 HGB beraten und betreuen Sie den abschließenden Außendienst sowie Neu- und Bestandskunden innerhalb Ihrer Region bedarfsgerecht in den Vorsorge Bausteinen Absicherung, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie vermitteln bedarfsorientiert Verträge mit den Schwerpunkten Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte auf Basis der ermittelten Ziele und Wänsche des Kunden und leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kunden.
• Sie unterstützen den abschließenden Außendienst bei der Einführung neuer Produkte im Verkauf.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.
• Sie führen Schulungen bei den von Ihnen betreuten Außendienstpartner durch.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes möglich, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Leben-, Sach- und Krankenversicherung sowie im Investment-Geschöp.
• Unsere Kunden profitiert von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Priorität und sind organisationsstark.
• Sie haben eine Ausbildung als Versicherungskaufmann(m/w/d), Bankkaufmann (m/w/d), Betriebswirt (m/w/d) oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche.