Berater (m/w/d) Vermögensbetreuung

VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG; Gottwollshausen; Hybrid; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

13 Gehälter

Vermögenswirksame Leistungen

Monatlicher Sachbezug

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

30 Urlaubstage

Weiterbildungsmöglichkeiten

Lebensarbeitszeitkonto

Zusammenfassung

VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG sucht Berater (m/w/d) Vermögensbetreuung im Regionalmarkt Schwäbisch Hall in Vollzeit. Sie betreuen vermögende Privatkunden, führen regelmäßige Bedarfsanalysen durch und entwickeln individuelle Vermögensstrategien.

Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. eine Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt (m/w/d) mit. Bewerbungen willkommen – flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten ermöglichen eine gute Vereinbarkeit.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt wünschenswert.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Privatkundenberater (m/w/d).
• Umfassendes Knowhow in ganzheitlicher Finanzplanung und Vertrieb.
• Hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden (m/w/d).
• Durchführung regelmäßiger Bedarfsanalysen und Entwicklung individueller Vermögensstrategien.
• Einbindung von Spezialisten bei spezifischem Kundenbedarf.
• Beachtung regulatorischer Vorgaben im Verantwortungsbereich.
• Neukundengewinnung im Bereich Vermögensbetreuung durch Ansprache und Empfehlungen.

Kenntnisse

Privatkundenberatung

Vertriebskompetenz

Verhandlungsführung

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

Ausbildung

Bankkaufmann Ausbildung

Fach- oder Betriebswirt Weiterbildung

Jobbeschreibung

Gemeinsam erfolgreich – Ihre Chance bei uns

Willkommen bei Ihrer VR Bank HSH eG! Mit einer Bilanz von 5 Milliarden Euro und 30 modernen Standorten in Heilbronn und Schwäbisch Hall sind wir sehr präsent und gleichzeitig fest verwurzelt in unserer Region. Unser Erfolgsrezept? Innovation und Qualität! Wir sind sehr stolz auf unsere genossenschaftlichen Werte: Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit. Unser Team zieht an einem Strang und hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen W-I-R. Gemeinsam erreichen wir Großartiges! Lassen Sie uns zusammen eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Berater (m/w/d) Vermögensbetreuung im Regionalmarkt Schwäbisch Hall in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

• Kompetente, ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung und Betreuung unserer vermögenden Privatkunden (m/w/d)
• Durchführung von regelmäßigen umfangreichen Bedarfsanalysen
• Erarbeitung von individuellen Vermögensstrategien mit dem Ziel, für den Kunden (m/w/d) auf seine Vermögens- und Lebenssituation passende Lösungen über alle Bedarfsfelder hinweg anzubieten
• Einbindung von bzw. Überleitung an Spezialisten (m/w/d) bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
• Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Regelungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs
• Neukundengewinnung im Bereich Vermögensbetreuung durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) underfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Fach-oder Betriebswirt (m/w/d) wünschenswert
• Mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Privatkundenberater (m/w/d)
• Umfassendes Knowhow in der ganzheitlichen Finanzplanung und im Vertrieb
• Hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
• Freude am Kontakt mit Kunden sowie ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit

Für uns selbstverständlich:

• Sicherheit und Perspektive:Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 13 Gehältern
• Finanzielle Zusatzleistungen:Vermögenswirksame Leistungen und monatlicher Sachbezug
• Flexibilität und Vereinbarkeit:Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Erholung:30 Urlaubstage sowie zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
• Entwicklung:Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Vorsorge:Lebensarbeitszeitkonto für mehr Flexibilität in verschiedenen Lebensphasen

Das macht uns einzigartig:

• Attraktive Vergütung:Leistungsorientierte Vergütung mit der Chance auf bis zu 14 oder 15 Gehälter
• Zusätzliche Benefits:Deutschlandticket, E-Bike-Leasing, Mitarbeiterkonditionen und Zuschüsse zur Altersvorsorge
• Starkes WIR:Wertschätzende Zusammenarbeit, offener Austausch und echtes Teamgefühl
• Gelebte Kultur:Gemeinsame Events und Feste