Berater:in Private Banking (w/m/d)

Oberbank AG; Ingolstadt; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Aktienbeteiligung

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Jobrad

Fahrtkostenzuschuss

Essensbons

Ferienwohnungen

Gesundheitsangebote

Zusammenfassung

Oberbank sucht eine Beraterpersönlichkeit im Private Banking, die vermögende Privatkunden und Firmenkunden betreut. Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien, beobachten Kapitalmarkttrends und arbeiten eng mit Investment-Spezialist:innen zusammen.

Sie verfügen über mehrjährige Private Banking-Erfahrung, starke Kenntnisse in Kapitalmarkt- und Vorsorgethemen sowie eine bankfachliche Ausbildung und idealerweise Zusatzqualifikationen wie CFP oder CFA.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobenen Vermögensberatung.
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen.
• Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen.
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten.
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA).
• Steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse.
• Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil.

Aufgaben

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

Kenntnisse

Kundenorientierung

Veranlagung

Kapitalmarkt

Wertpapierhandel

Ausbildung

Bankfachliche Ausbildung

Jobbeschreibung

MY JOB

Sie beraten unsere vermögenden Privat- und Firmenkund:innen im Veranlagungsbereich und akquirieren Neukund:innen.

IN DETAIL

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

MY CHALLENGE

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA)
• Sie verfügen über steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse
• Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil

MY FUTURE

Oberbank ist anders, weil wir als unabhängige, kundennahe, erfolgreiche Regionalbank im gehobenen Firmenkundensegment kontinuierlich wachsen. Damit wachsen auch die Chancen für unsere Mitarbeiter:innen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier können Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen selbst mitgestalten.Die Oberbank bietet Ihnen nicht nur eine über den Tarifvertrag privater Banken hinausgehende Vergütung, sondern auch zahlreiche attraktive Benefits, wie unsere einzigartige Aktienbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitgestaltung, Jobrad, Fahrtkostenzuschuss, Essensbons, bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub und umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist.Auch Sie sind anders, weil…? Dann reden wir darüber - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Arbeitszeit

Vollzeit

Eintrittsdatum

ab sofort