Berater:in Private Banking (w/m/d)

Oberbank; Augsburg; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Aktienbeteiligung

betriebliche Altersvorsorge

flexible Arbeitszeitgestaltung

Jobrad

Fahrtkostenzuschuss

Essensbons

bankeigene Ferienwohnungen

umfassende Gesundheitsangebote für Köр

Zusammenfassung

Oberbank Augsburg sucht Berater:in Private Banking (w/m/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung zur Betreuung eines gehobenen Kundensegments. Sie beraten privat und vermögende Kunden in Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge und entwickeln individuelle Anlagestrategien.

Sie arbeiten eng mit Investment-Spezialisten, pflegen das Netzwerk, repräsentieren die Bank bei regionalen Veranstaltungen und profitieren von übertariflicher Vergütung, Aktienbeteiligung und flexibler Arbeitszeitgestaltung.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobenen Vermögensberatung.
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen.
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten.

Aufgaben

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit Firmenkundenbetreuer:innen Beratung unserer vermögstenden Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends und Ableitung von Chancen für Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Unterstützung von Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

Kenntnisse

Kundenorientierung

Unternehmerisches Denken

Eigenverantwortliches Arbeiten

Veranlagungswissen

Finanzmathematische Kenntnisse

Ausbildung

Bankfachliche Ausbildung

CFP

CFA

Jobbeschreibung

Berater:in Private Banking (w/m/d)

Augsburg

MY JOB

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

MY CHALLENGE

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA)
• Sie verfügen über steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse
• Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil

MY FUTURE

Oberbank ist anders, weil wir als unabhängige, kundennahe, erfolgreiche Regionalbank im gehobenen Firmenkundensegment kontinuierlich wachsen. Damit wachsen auch die Chancen für unsere Mitarbeiter:innen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier können Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen selbst mitgestalten. Die Oberbank bietet Ihnen nicht nur eine über den Tarifvertrag privater Banken hinausgehende Vergütung, sondern auch zahlreiche attraktive Benefits, wie unsere einzigartige Aktienbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitgestaltung, Jobrad, Fahrtkostenzuschuss, Essensbons, bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub und umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist.

• unsere einzigartige Aktienbeteiligung
• betriebliche Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• Jobrad
• Fahrtkostenzuschuss
• Essensbons
• bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub
• umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist

Auch Sie sind anders, weil…? Dann reden wir darüber - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Arbeitszeit

Vollzeit

Eintrittsdatum

ab sofort