Berater:in Private Banking (w/m/d)

Oberbank; Augsburg; Vor Ort; EUR 90.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Aktienbeteiligung

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Jobrad

Fahrtkostenzuschuss

Essensbons

Ferienwohnungen

Gesundheitsangebote

Zusammenfassung

Oberbank in Augsburg sucht eine/n erfahrene/n Private-Banking-Berater/in zur ganzheitlichen Vermögensberatung vermögender Privatkund:innen und zur Neukundengewinnung.

Sie bauen ein hochwertiges Portfolio auf, entwickeln individuelle Anlagestrategien, betreuen Investment-, Vermögens- und Vorsorgethemen und arbeiten eng mit Investment-Spezialist:innen zusammen. Ein starkes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking.
• Fachkenntnisse in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und souveränes Auftreten.
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten.
• Netzwerk in der Zielkundengruppe von Vorteil.

Aufgaben

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit Firmenkundenbetreuer:innen Beratung der vermögendsten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie Ableitung von Chancen für Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Unterstützung von Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

Kenntnisse

Private Banking

Kapitalmarkt

Wertpapierkenntnisse

Kundenorientierung

Eigenverantwortliches Arbeiten

Steuerliche Veranlagungskenntnisse

Netzwerk Zielkundengruppe

Ausbildung

Bankfachliche Ausbildung (CFP/CFA)

Jobbeschreibung

MY JOB

Sie beraten unsere vermögenden Privat- und Firmenkund:innen im Veranlagungsbereich und akquirieren Neukund:innen.

IN DETAIL

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

MY CHALLENGE

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA)
• Sie verfügen über steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse
• Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil

MY FUTURE

Oberbank ist anders, weil wir als unabhängige, kundennahe, erfolgreiche Regionalbank im gehobenen Firmenkundensegment kontinuierlich wachsen. Damit wachsen auch die Chancen für unsere Mitarbeiter:innen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier können Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen selbst mitgestalten.Die Oberbank bietet Ihnen nicht nur eine über den Tarifvertrag privater Banken hinausgehende Vergütung, sondern auch zahlreiche attraktive Benefits, wie unsere einzigartige Aktienbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitgestaltung, Jobrad, Fahrtkostenzuschuss, Essensbons, bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub und umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist.Auch Sie sind anders, weil? Dann reden wir darüber - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Arbeitszeit

Vollzeit

Eintrittsdatum

ab sofort