Assistenz Wealth Management (m / w / d)

BW Bank; Leipzig; Hybrid; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Bank sucht einen engagierten Mitarbeiter im Wealth Management, der die Berater bei der Kundenbetreuung unterstützt. Aufgaben umfassen die Koordination des Tagesgeschäfts, die Erstellung von Beratungsunterlagen und die Pfleger von Kundendaten. Anforderungen sind eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung sowie ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten. Das Unternehmen bietet ein modernes Talentmanagement und flexible Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu fördern.

Leistungen

Attraktive betriebliche Altersversorgung

Flexibles Arbeiten und Homeoffice

Gesundheitsmanagement

Job-Rad, Tablet, Smartphone

Tolle Lunch-Angebote

Kindertagesstätten

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation.
• Hohe Belastbarkeit und Freude im Umgang mit vermögender Kundschaft.
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung der Berater/-innen bei der Kundenbetreuung.
• Koordination des Tagesgeschäfts und Kommunikation mit Kunden.
• Erstellung und Aufbereitung von Beratungsunterlagen.

Kenntnisse

Organisatorische Fähigkeiten

Flexibilität

Kommunikationsfähigkeit

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Tools

IT-Systeme für Kundenberatung

Jobbeschreibung

Referenznummer : 16969 - Einsatzort : Bielefeld -

Unternehmen : BW Bank - Funktionsbereich : Wealth Management -

Vollzeit / Teilzeit : 100Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationalen Märkten. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam.

Aufgaben

• Organisatorische und administrative Tätigkeiten sowie aktive und umfassende Unterstützung der Berater/-innen bei der Kundenbetreuung
• Eigenständige Abwicklung und Koordination des Tagesgeschäfts, inklusive telefonischer und persönlicher Kundenkommunikation
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Bearbeitung von Anlage- und Kreditfragen
• Unterstützung bei der Neukundengewinnung beispielsweise durch Erstellung von interner und externer Korrespondenz
• Eigenständige Erstellung und Aufbereitung von Beratungsunterlagen für die Kundenbetreuung
• Richtlinienkonformes Arbeiten und die Einhaltung von sämtlichen regulatorischen Vorgaben sowie die Pflege und Verwaltung von Kundendaten

Profil

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
• Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten verbunden mit hohem Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung
• Hohe Belastbarkeit in herausfordernden Situationen sowie Erfahrung und Freude im Umgang mit anspruchsvoller und vermögender Kundschaft
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Tiefgehende Kenntnisse in Wertpapier- und Finanzierungsprodukten
• Versierter Umgang mit für die Kundenberatung relevanten IT-Systemen
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung
• Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil oder im Homeoffice zu arbeiten)
• Attraktive betriebliche Altersversorgung
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
• Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
• Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan)
• Mehrere Kindertagesstätten