Anlageberater (m/w/d)

UmweltBank; Nürnberg; Vor Ort; EUR 52.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

UmweltBank sucht eine engagierte Anlageberaterin bzw. einen Anlageberater zur Betreuung vermögender Kundinnen und Kunden mit Fokus auf Wertpapierprodukte. Sie analysieren ganzheitlich den Bedarf, entwickeln passgenaue Konzepte und begleiten die Umsetzung Ihrer Empfehlungen.

Sie bringen eine Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation, Freude am Kundenkontakt und analytisches Denkvermögen mit. Kenntnisse in BankingWorkspace und agree21 sind wünschenswert und ermöglichen eine effiziente

Qualifikationen

• Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensberatung

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kundinnen und Kunden zu Produkten mit Schwerpunkt Wertpapierangebot
• Ganzheitliche Bedarfsermittlung und Entwicklung passender Anlagekonzepte
• Begleitung der Kundinnen und Kunden bis zur Umsetzung der Beratungsempfehlung
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Aktuelle Markt- und Wirtschaftskenntnisse im Blick behalten
• Unterstützung des Teams bei komplexen Kundenanfragen
• Ideen zur Weiterentwicklung von Prozessen einbringen

Kenntnisse

Kundenberatung

Kommunikationsstärke

Analytisches Denkvermögen

Vertriebsorientierung

Ausbildung

Bankkaufmannsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Tools

BankingWorkspace

agree21

Jobbeschreibung

„Du möchtest Beratung mit Sinn verbinden und Menschen auf ihrem finanziellen Weg begleiten? Dann gestalte gemeinsam mit uns nachhaltige Anlagelösungen, die wirtschaftliche Ziele und positive Wirkung vereinen. Durch deine persönliche Beratung schaffst du langfristige Kundenbeziehungen und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Entscheidungen. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Fachkompetenz, Empathie und Begeisterung für nachhaltige Finanzthemen.“- Irini Magiona, Teamleitung

Das macht deine Rolle als Anlageberater aus:

• Du berätst und betreust unsere Kund:innen zu unseren Produkten mit dem Schwerpunkt auf unser Wertpapierangebot.
• Du analysierst dabei ganzheitlich den individuellen Bedarf unserer Kund:innen und entwickelst passende Lösungen für sie - ohne individuelle Vertriebsvorgaben.
• Du begleitest die Kund:innen bis zur abschließenden Umsetzung deiner Beratungsempfehlung
• Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine führst du selbstständig durch.
• Gesetzliche Änderungen und neue Entwicklungen hast du stets im Blick und hältst dein Wissen auf dem neuesten Stand.
• Du behälts den Börsenmarkt stets im Blick. Volks- und betriebswirtschaftliche Entwicklungen, die sich darauf auswirken, kannst du selbstständig erkennen und einfach erklären.
• Im Bedarfsfall, insbesondere bei komplexeren Kundenanfragen, unterstützt du dein Team im Tagesgeschäft.
• Mit deinen Ideen trägst du aktiv zur Weiterentwicklung unserer Prozesse bei und berücksichtigst dabei auch themenübergreifende Auswirkungen.

Das bringst du mit:

• Ausbildungsabschluss als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanz- oder Bankwesen
• Erfahrung in der Anlageberatung, bzw. in der Beratung von vermögenden Kund:innen wünschenswert
• Freude am Kundenkontakt, hohe Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten
• Kundenbedürfnisse kannst du einfach erkennen und passende Anlagekonzepte entwickeln
• Idealerweise Kenntnisse in den Anwendungen BankingWorkspace und agree21
• Analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte zu durchdringen
• Spaß am eigenständigen und lösungsorientierten Arbeiten
• Hoher Grad an Dienstleistungsorientierung, Kommunikationsstärke und Offenheit in einem dynamischen Umfeld