Líder de Planeación Patrimonial y Asesoría

Allianz Colombia

Girardot

On-site

COP 120,000,000 - 180,000,000

Full time

11 days ago

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Benefits offered by this job

Contrato directo

Salario competitivo

Bienestar y salud

Desarrollo profesional

Ambiente inclusivo

Job summary

Allianz Colombia busca un Especialista en Asesoría y Planeación Patrimonial para liderar el diseño e implementación de su modelo de asesoría y planeación patrimonial, transformando las necesidades de los clientes en recomendaciones claras y planes de acción. Se requiere experiencia en asesoría de inversiones, planeación patrimonial y herramientas de planificación, con Excel avanzado e inglés mínimo B2.

Ofrecen contrato directo, salario competitivo y oportunidades de desarrollo en un entorno

Qualifications

Profesional en Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería o disciplinas afines.
AMV vigente en la modalidad aplicable al cargo.
CFP o formación equivalente.
Excel avanzado y manejo de herramientas de planeación financiera.

Responsibilities

Diseñar la metodología de diagnóstico, perfilamiento y planeación por objetivos.
Definir criterios para adecuar soluciones y carteras modelo a clientes.
Desarrollar herramientas, guías y contenidos de formación para asesores.
Apoyar a los asesores en casos de alto patrimonio o complejas.
Establecer estándares de seguimiento y actualización del plan patrimonial.
Impulsar la mejora continua del modelo con Distribución, Inversiones y Producto.