Gerente banca preferencial (wealth) - Cali

Gamma Recruitment; Sur; In loco; COP 90.000.000 - 150.000.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Gamma Recruitment busca un profesional con visión comercial y sólidos conocimientos financieros para gestionar portafolios de inversión y fortalecer relaciones con clientes de alto patrimonio en Colombia.

El candidato ideal debe poseer AMV Certificación y al menos 4 años de experiencia en roles comerciales del sector financiero, con capacidad para proponer soluciones y realizar ventas cruzadas de productos de inversión.

Competenze

• Formación universitaria en administración, economía, finanzas o afín.
• AMV Certificación como Asesor Financiero requerida.
• Mínimo 4 años en sector financiero con foco en clientes de alto valor.

Mansioni

• Gestionar y hacer seguimiento a portafolios de inversión, diseñando planes de acción para incrementar y diversificar las inversiones.
• Asesorar a clientes del segmento Premium en soluciones financieras y alternativas de inversión, según su perfil de riesgo.
• Identificar oportunidades de venta cruzada y profundización comercial.
• Vincular nuevos clientes de alto patrimonio y fortalecer relaciones con clientes actuales.
• Estructurar y sustentar propuestas y proyectos de inversión.

Formazione

AMV Certificación como Asesor Financiero

Administración de Empresas / Economía / Finanzas

Strumenti

Office Suite

Excel

Descrizione del lavoro

¿Tienes experiencia gestionando portafolios de inversión y desarrollando relaciones comerciales con clientes de alto patrimonio? Esta oportunidad puede ser para ti.

Buscamos un(a) profesional con visión comercial, sólidos conocimientos financieros y capacidad para identificar oportunidades de inversión, profundizar relaciones con clientes de alto valor y contribuir al crecimiento de sus portafolios.

¿Cuál será tu reto?

• Gestionar y hacer seguimiento a portafolios de inversión, diseñando planes de acción para incrementar y diversificar las inversiones de los clientes.
• Asesorar a clientes del segmento Premium en soluciones financieras y alternativas de inversión, de acuerdo con sus perfiles de riesgo y objetivos.
• Identificar oportunidades de venta cruzada y profundización comercial.
• Vincular nuevos clientes de alto patrimonio y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
• Estructurar y sustentar propuestas y proyectos de inversión.

¿Qué buscamos?

• Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o carreras afines.
• Especialización en áreas relacionadas, deseable.
• Certificación AMV como Asesor Financiero, requisito indispensable.
• Mínimo 4 años de experiencia en el sector financiero, en cargos comerciales enfocados en clientes de alto valor y gestión de portafolios de inversión.
• Conocimiento de productos financieros estructurados y capacidad para elaborar y sustentar proyectos de inversión.

Será un plus si cuentas con:

• Experiencia administrando portafolios desde $70.000 millones.
• Manejo de una cartera aproximada de 250 clientes.
• Experiencia con clientes que tengan excedentes de liquidez superiores a $300 millones.

Conocimientos y competencias

• Asesoría financiera y gestión de inversiones.
• Manejo de Office, con Excel intermedio.
• Inglés B2, deseable.
• Comunicación efectiva, orientación a resultados, aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en datos