Asesor financiero independiente

Panamerican Life Co; Antioquia; Presencial; COP 60.000.000 - 100.000.000; Tempo integral

Resumo da vaga

Panamerican Life Co en Antioquia busca un Asesor Financiero Independiente para trabajar de forma presencial y tiempo completo. El rol implica acompañar a clientes en definición de objetivos, selección de productos y asesoría en inversiones y planes de jubilación, con enfoque en ética y servicio al cliente.

Se valorará experiencia en planificación financiera, análisis de riesgos y manejo de CRM; se ofrece remuneración competitiva y oportunidad de crecimiento dentro de un equipo de asesores de

Qualificações

• Formación sólida en finanzas y asesoría financiera.
• Capacidad para analizar la situación económica de cada cliente y diseñar estrategias personalizadas.
• Conocimiento de productos financieros y de seguros y normativa vigente.

Responsabilidades

• Acompañar a clientes en la definición de objetivos económicos y en la selección de productos.
• Elaborar propuestas de ahorro, inversión y protección a medida.
• Dar seguimiento periódico a planes y adaptarlos a cambios personales o del mercado.

Conhecimentos

Planificación financiera

Análisis de riesgos

Habilidades comerciales

Empatía

Formação

Economía/Finanzas/ADM Empresas

Ferramentas

CRM

Plataformas de inversión

Descrição da vaga

¿Buscas un entorno donde tu rigor técnico y visión estratégica realmente marquen la pauta?

En Antioquia, el mercado de la asesoría patrimonial está madurando, y los clientes de alto nivel ya no buscan intermediarios: exigen aliados estratégicos capaces de navegar con precisión entre la gestión de riesgos, la diversificación de carteras y la planificación de jubilación sostenible.

Estamos incorporando a nuestro equipo a un Asesor Financiero Independiente (Tiempo Completo / Presencial) que comparta nuestra obsesión por la excelencia, la ética rigurosa y el trato humano consultivo.

Lo que te espera en este rol:

• Autonomía y Respaldo: Un espacio diseñado para estructurar soluciones a la medida, apalancado en herramientas digitales de vanguardia (CRM, plataformas de inversión y modelos avanzados).
• Impacto Real: Acompañarás a clientes en la arquitectura de su futuro económico, optimizando carteras de inversión y estrategias de protección patrimonial.
• Crecimiento Colectivo: Colaborarás mano a mano con un equipo enfocado en compartir buenas prácticas y metodologías de primer nivel.

Buscamos a un profesional con formación sólida, perspicacia comercial y una impecable conducta ética.

Esta es una ventana limitada para integrar nuestro núcleo de asesores principales en la región bajo un esquema contractual temporal con alta proyección.

Descripción del puesto Como Asesor financiero independiente, te encargarás de acompañar a clientes en la definición de sus objetivos económicos y en la selección de productos financieros y de seguros que se ajusten a sus necesidades. En tu día a día, realizarás entrevistas y análisis de la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas de ahorro, inversión y protección, y darás seguimiento periódico a sus planes para adaptarlos a cambios personales o del mercado. También tendrás que mantenerte al día sobre productos financieros, normativas y tendencias, y colaborar con el equipo para compartir buenas prácticas y estrategias comerciales. Este es un puesto de tiempo completo, presencial y ubicado en Antioquia, Colombia, y se desarrolla como contrato temporal para un puesto de Asesor financiero independiente.

• Poseer aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para analizar la situación económica de cada cliente y diseñar estrategias a medida.
• Contar con conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo evaluación de riesgos, diversificación y seguimiento de carteras.
• Demostrar experiencia o interés en planificación de jubilación, ayudando a clientes a construir planes de retiro sostenibles y adaptados a sus objetivos.
• Formación académica en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
• Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad de comunicación clara, empatía y habilidades de negociación, manteniendo siempre una conducta ética y responsable.
• Manejo competente de herramientas digitales (hojas de cálculo, CRM, plataformas de inversión) y disposición para aprender nuevas tecnologías y productos.

Excelente remuneración, por encima del mercado.