Asesor de Inversiones

SURA Investments; Santiago; Presencial; CLP 20.088.000 - 27.900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Modalidad de trabajo flexible

Tiempo libre por cumpleaños, matrimonı

Reajuste según IPC

Oportunidad multicultural

Descripción de la vacante

SURA Investments busca un profesional para gestionar una cartera de inversiones, brindar asesoría financiera experta y maximizar la rentabilidad, manteniendo la satisfacción del cliente y cumpliendo con los objetivos del canal.

El candidato debe tener 1–2 años de experiencia en asesoría y gestión de inversiones, y certificación CAMV vigente. Modalidad de trabajo flexible y oportunidad de desarrollo en una empresa latinoamericana con presencia en la región.

Formación

• 1–2 años de experiencia en asesoría y gestión de inversiones.
• Acreditación CAMV vigente obligatoria.
• Profesional Titulado/a o equivalente.

Responsabilidades

• Administrar proactivamente una cartera de clientes y sus objetivos financieros.
• Cumplir metas de flujo neto, fuga, venta y retención.
• Brindar asesoría financiera basada en perfil de riesgo y mercado.
• Detectar oportunidades de negocio y registrar gestiones en Salesforce.
• Gestionar campañas de inversión y adaptar scripts según objetivos.
• Atender consultas de clientes por teléfono, correo, WhatsApp y reuniones remotas.

Conocimientos

Asesoría y gestión de inversiones

Relación con clientes

Educación

Título profesional

Herramientas

Salesforce

Descripción del empleo

SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Misión del cargo

Gestionar de manera integral una cartera de inversiones asignada, entregando asesoría financiera experta y personalizada, con el objetivo de maximizar la rentabilidad, asegurar la satisfacción del cliente y cumplir con los objetivos de flujo neto, retención y contactabilidad definidos por el canal.

Principales responsabilidades

• Administrar de forma proactiva una cartera de clientes asignada, manteniendo una comunicación constante y orientada a sus objetivos financieros.
• Cumplir con las metas establecidas por el canal en términos de flujo neto, fuga, venta, retención, contactabilidad y VOC.
• Brindar asesoría financiera especializada en productos y estrategias de inversión, basada en el perfil de riesgo del cliente y en el análisis del mercado.
• Detectar oportunidades de negocio y realizar seguimiento de estas a través de Salesforce, asegurando el correcto registro de gestiones, tareas, casos y oportunidades.
• Gestionar y ejecutar campañas de inversión asignadas, ajustando el script y enfoque según los objetivos definidos.
• Asesorar y responder consultas de clientes a través de distintos canales de atención (teléfono, correo, WhatsApp y reuniones remotas), utilizando las plataformas definidas por la compañía.
• Verificar que los clientes cuenten con perfil de inversionista vigente y que sus inversiones se encuentren alineadas a dicho perfil, asegurando el cumplimiento de criterios de Suitability.
• Participar en reuniones grupales e individuales conforme al modelo de gestión definido por la gerencia.
• Participar activamente y aprobar instancias de capacitación interna y externa, manteniéndose actualizado respecto de productos, mercado, normativas y políticas internas.
• Entregar un servicio alineado con la misión, visión, valores y oferta de valor de la compañía.
• Profesional Titulado/a
• Experiencia comprobable en asesoría y gestión de inversiones
• Años de experiencia: 1 a 2 años.
• Acreditación CAMV vigente obligatoria

Beneficios:

• Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
• Modalidad de trabajo flexible.
• Tiempo libre para, cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.
• Reajuste de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor.