Private Wealth Management Specialist

Principal Chile; Santiago; On-site; CLP 16,740,000 - 27,900,000; Full time

Benefits offered by this job

Modalidad de trabajo híbrida

Jornada laboral de 39,5 horas semanales

10 días de vacaciones adicionales

Seguro complementario de salud y dental

Espacios de trabajo colaborativos

Oportunidades de desarrollo profesional

APV 1+1

Job summary

Principal Chile busca un profesional para el puesto de Private Wealth Management. El candidato será responsable de captar y asesorar a clientes de alto patrimonio, ofreciendo una atención financiera exclusiva y personalizada. Se requieren más de 5 años de experiencia en asesoría de inversiones y acreditación CMV. La empresa ofrece modalidad de trabajo híbrida (1-2 veces a la semana en oficina), jornada laboral reducida y beneficios como seguro de salud y días de vacaciones adicionales.

Qualifications

• Experiencia de más de 5 años como asesor de inversiones.
• Acreditación CMV necesaria.
• Título en Ingeniería Comercial u otra carrera afín.

Responsibilities

• Atraer y captar nuevos clientes de alto patrimonio.
• Preparar y dar seguimiento a estrategias de inversión para cada cliente.
• Asesorar a la cartera de clientes y mantener buena comunicación.
• Gestionar el proceso de ventas y cumplir con normativas.
• Canalizar inquietudes y reclamos de los clientes.
• Participar en actividades de capacitación.

Skills

Asesoramiento financiero

Gestión de carteras

Captación de clientes de alto patrimonio

Comunicación efectiva

Education

Ingeniería Comercial o carrera afín

Acreditación CMV (Directores y Ejecutivos)

Job description

¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Estamos buscando un Private Wealth Management, el cual tendrá la misión de: capturar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.

• Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
• Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
• Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
• Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
• Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
• Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.

Requisitos:

Tener experiencia de más de 5 años como asesor de inversiones.

Acreditación CMV (Directores y Ejecutivos).

Profesión: Ingeniería Comercial o carrera afín.

Nuestra Cultura de Trabajo

Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

• Flexibilidad: Modalidad de trabajo híbrida, solo 1 o 2 veces a la semana a la oficina.
• Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 hrs. semanales.
• Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs. y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.
• Seguro complementario de salud y dental.
• Espacios de trabajo colaborativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• APV 1+1.

Experiencia Principal

En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo. Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores. Apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes: con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social. Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.