Asesor de Inversiones Independiente

Principal Financial Group; Santiago; Híbrido; CLP 16.740.000 - 27.900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Principal Financial Group busca un Asesor de Inversiones Independiente para acompañar a sus clientes en la planificación financiera integral, diseñando estrategias de inversión alineadas con objetivos y perfil de riesgo. Realizarás análisis de productos, propuestas personalizadas y seguimiento de carteras, manteniendo relación proactiva con las personas clientas en un formato híbrido.

Podrás reunirte presencialmente en Las Condes o trabajar desde casa según la necesidad del negocio, con opción

Formación

• Acreditación CMV vigente.
• Capacidad para asesoría integral en gestión patrimonial.
• Experiencia en inversiones y construcción de carteras diversificadas.

Responsabilidades

• Analizar productos financieros y proponer carteras de inversión.
• Mantener reuniones periódicas con clientes para revisar resultados.
• Realizar seguimiento de carteras y ajustar estrategias cuando sea necesario.
• Ofrecer un servicio cercano y de alta calidad al cliente.

Conocimientos

Planificación financiera

Gestión patrimonial

Atención al cliente

Comunicación

Escucha activa

Independiente

CMV acreditación

Descripción del empleo

Descripción de la empresa Principal Financial Group es una empresa global dedicada a mejorar la riqueza y el bienestar de personas y negocios en todo el mundo. Acompañamos a más de 75,0 millones de clientes ayudándoles a planificar, proteger, invertir y gestionar su patrimonio con una mirada de largo plazo. La empresa se compromete a apoyar a las comunidades donde opera, contribuir a mejorar el planeta y construir una plantilla diversa e inclusiva. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios financieros, con información transparente disponible para quienes desean conocer mejor nuestras soluciones.

Descripción del puesto Como Asesor de Inversiones Independiente, te encargarás de acompañar a tus clientes en la planificación financiera integral, diseñando estrategias de inversión alineadas con sus objetivos y su perfil de riesgo. En tu día a día, analizarás productos financieros, realizarás propuestas personalizadas, harás seguimiento de las carteras y resolverás consultas, siempre priorizando un servicio cercano y de calidad. Mantendrás una relación proactiva con las personas clientas, realizando reuniones periódicas, tanto presenciales como virtuales, para revisar resultados y ajustar las estrategias cuando sea necesario. Este puesto es hibrido: se desarrolla de manera 100% remota si así se requiere y con oficinas comerciales en Las Condes, tendrás la posibilidad de trabajar desde casa o en nuestras oficinas, según las necesidades del negocio y de las personas clientas.

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y finanzas, con capacidad para dar asesoría integral en gestion patrimonial.

xperiencia en inversiones y estrategias de inversión, incluyendo análisis productos financieros y construcción carteras diversificadas.

• Orientación clara al servicio al cliente, con habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para crear relaciones de confianza a largo plazo.
• Acreditacion CMV vigente.
• Capacidad para trabajar de forma independiente, gestión del tiempo, organización de agenda comercial y manejo de herramientas digitales y ofimáticas.