Quereinsteiger Vorsorgeberatung – 10–100 %, Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Worb; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Descripción de la vacante

Convit Central GmbH in der Region Bern sucht motivierte Beraterinnen und Berater für den Aufbau einer Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Tätigkeit umfasst Beratung, Bedarfsanalyse und sorgfältige Kundendossiers.

Sie arbeiten vor Ort am Standort Schönbühl oder Ausbildungszentrum Bern; Quereinsteiger sind willkommen. Nach einer kostenfreien VBV-Ausbildung erwerben Sie VBV-Zertifizierung; Mentoring und moderne Tools unterstützen Ihre

Formación

• Quereinsteiger willkommen.
• Bereitschaft VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Kundenorientiert, kommunikativ und zuverlässig.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Conocimientos

Beratungserfahrung

Kundenservice

Terminführung

CRM-Pflege

Descripción del empleo

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Worb, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.