Vorsorgeexperte – Ganzheitliche Finanzplanung & Beratung

St. Galler Kantonalbank AG; Rapperswil; Hybride; CHF 120 000 - 180 000; Plein temps

Résumé du poste

St. Galler Kantonalbank AG sucht einen kompetenten Vorsorgeexperten, der Kundinnen und Kunden umfassend in Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung berät. Sie erkennen individuelle Bedürfnisse, entwickeln individuelle Vorsorgelösungen und arbeiten an massgeschneiderten Finanzplänen.

Sie unterstützen zudem regionale Kundenteams, begleiten Salesmeetings und sind Hauptansprechpartner für die Region St. Gallen sowie Zürich/Rapperswil. Geplant sind 1–2 Tage in St.

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschul- oder FH-Studium oder vergleichbare Qualifikation.
• Weitergebildete Fachkompetenz in Finanzplanung.
• Langjährige Erfahrung in Finanzplanung, ideal auch Private Banking bzw. Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten und Steuerbereich.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung.

Responsabilités

• Ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden zu Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Identifikation von Bedürfnissen und Potenzialen; Entwicklung passender Vorsorgelösungen.
• Erstellung und Präsentation massgeschneiderter Finanzpläne und Themenberatungen.
• Strategische Beratung der Kundenberaterteams; Begleitung in Salesmeetings; Unterstützung bei Planung und Analyse von Kundenbüchern.
• Rolle als regionaler Vorsorgeexperte; Beitrag zu Trainings und Kundenveranstaltungen.
• Teilnahme an der Region St. Gallen sowie Zürich/Rapperswil-Region; Hauptansprechpartner für diese Gebiete.

Formation

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss

Weiterbildung Finanzplanung

Langjährige Erfahrung in Finanzplanung

Private Banking Kenntnisse

Beratung Entrepreneurs & Executives

Bank- und Versicherungsprodukte Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Empathie

Kundenorientierung

Description du poste

St. Galler Kantonalbank AG sucht einen kompetenten Vorsorgeexperten, der Kundinnen und Kunden umfassend in Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung berät. Sie erkennen individuelle Bedürfnisse, entwickeln individuelle Vorsorgelösungen und arbeiten an massgeschneiderten Finanzplänen.

Sie unterstützen zudem regionale Kundenteams, begleiten Salesmeetings und sind Hauptansprechpartner für die Region St. Gallen sowie Zürich/Rapperswil. Geplant sind 1–2 Tage in St.