Vorsorge-Experte Finanzplanung – Regionaler Impact

sardona24; Rapperswil; Híbrido; CHF 90 000 - 130 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Flexible Arbeitszeiten

Vorrangige Bankdienstleistungsrabatte

Jahresaktienprogramm

Entwicklungschancen

Vorsorge- und Sparpläne

Familienfreundliche Benefits

Resumo da oferta

Die St. Galler Kantonalbank sucht eine erfahrene Vorsorgeexpertin bzw. einen Vorsorgeexperten für Finanzplanung. Du berätst Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung und entwickelst individuelle Pläne.

Du arbeitest zwei Tage pro Woche in St. Gallen und bist regional in Zürich bzw. Rapperswil tätig, unterstützt Sales-Meetings, und bringst Expertise im Private Banking bzw. Entrepreneurs & Executives mit. Attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten warten.

Qualificações

• Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
• Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
• Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
• Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Responsabilidades

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
• Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
• Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
• Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
• Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

Conhecimentos

Kommunikationsstärke

Empathie

Kundenorientierung

Vertrauen schaffen

Formação académica

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss

Weitergebildet im Bereich Finanzplanung

Descrição da oferta de emprego

Die St. Galler Kantonalbank sucht eine erfahrene Vorsorgeexpertin bzw. einen Vorsorgeexperten für Finanzplanung. Du berätst Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung und entwickelst individuelle Pläne.

Du arbeitest zwei Tage pro Woche in St. Gallen und bist regional in Zürich bzw. Rapperswil tätig, unterstützt Sales-Meetings, und bringst Expertise im Private Banking bzw. Entrepreneurs & Executives mit. Attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten warten.