Vorsorgeberater (Hybrid) – Kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Burgdorf; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht engagierte Fachkräfte für eine individuelle Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundenunterlagen sorgfältig.

Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung und Zertifizierung im Vorsorgeumfeld werden angeboten. Sie arbeiten kundenorientiert, kommunizieren klar und pflegen CRM- und Terminpläne strukturiert.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu entwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

CRM-Systeme

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht engagierte Fachkräfte für eine individuelle Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundenunterlagen sorgfältig.

Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung und Zertifizierung im Vorsorgeumfeld werden angeboten. Sie arbeiten kundenorientiert, kommunizieren klar und pflegen CRM- und Terminpläne strukturiert.