Vorsorgeberater für Privatkunden – Einstieg möglich

Convit Central GmbH; Sumiswald; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Sie für den Ausbau der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen. Sie arbeiten in einem Team am Ausbildungszentrum Bern/Schönbühl und betreuen Privatkunden in Bern und Umgebung.

Quereinsteiger willkommen, VBV-Ausbildung möglich; Sie entwickeln sich weiter in Richtung VBV-Zertifizierung. Flexible Pensummodelle und eine strukturierte CRM-gestützte Arbeitsweise sind Bestandteil der Position.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung vorteilhaft.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft.

Responsibilities

• Kunden zu Vorsorgethemen beraten, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte erstellen.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung (Vorsorgeumfeld)

Tools

CRM-System

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Sumiswald, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.