Vorsorgeberater für Privatkunden – Einstieg möglich

Convit Central GmbH; Köniz; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring und Beratungstools

Klare Entwicklungsmöglichkeiten

Job summary

Convit Central GmbH in Köniz/Schweiz sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Vorsorgeberatung privatkonnte, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Stelle bietet eine Festanstellung mit 10–100 % Pensum und eine kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung.

Sie beraten Privatkunden online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und pflegen Kundendossiers sorgfältig. VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten, inklusive Mentoring und moderner Beratungstools.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung Privatkunden

3a/3b-Lösungen

Budgetplanung

Kundendossiers dokumentieren

Tools

CRM

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Köniz, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.