Berater 3a/3b & Vorsorgeplanung – Quereinstieg

Convit Central GmbH; Münsingen; Hybride; CHF 17 000 - 84 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Résumé du poste

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für die Beratung von Privatkunden in Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen. Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online oder vor Ort im jeweiligen Marktgebiet statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Fokus. Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren, wird erwartet.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen.
• Beratung, Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
• Terminführungserfahrung wünschenswert.

Responsabilités

• Privatkunden zu Vorsorge Themen beraten (3a/3b, Sparpläne).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten, Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Connaissances

Kundenberatung

Verkauf

Terminführung

Formation

VBV-Ausbildung

Description du poste

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Münsingen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.