Vorsorgeberater: Kostenlose Ausbildung & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Basel; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH in Basel bietet Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung kann kostenlos absolviert werden, um sich zum VBV-zertifizierten Vorsorgeexperten

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Terminführung

CRM-Systeme

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH in Basel bietet Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung kann kostenlos absolviert werden, um sich zum VBV-zertifizierten Vorsorgeexperten