Vermögensplaner: Mentoring, Tools & Hybrid/Homeoffice

Convit Central GmbH; Meilen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Mentoring & Tools

Jährlicher Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater für Vermögensplanung mit Hybrid/Homeoffice. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; kein Versicherungsverkauf.

Quereinsteiger willkommen; Flexible Arbeitszeiten, gutes Mentoring und moderne Tools unterstützen den Aufbau einer erfolgreichen Karriere in der Finanzberatung. Region Meilen, Schweiz, bietet Gelegenheit für Online- und Vor-Ort-Termine.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

CRM-Kenntnisse

Finanzberatung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater für Vermögensplanung mit Hybrid/Homeoffice. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; kein Versicherungsverkauf.

Quereinsteiger willkommen; Flexible Arbeitszeiten, gutes Mentoring und moderne Tools unterstützen den Aufbau einer erfolgreichen Karriere in der Finanzberatung. Region Meilen, Schweiz, bietet Gelegenheit für Online- und Vor-Ort-Termine.