Unabhängiger Vermögensverwalter: Multi-Asset Strategien

Helvetic Trust; Zürich; Hybrid; CHF 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Spesenbudget

Homeoffice möglich

Flexible Arbeitszeiten

Job summary

Helvetic Trust in Zürich sucht eine erfahrene Vermögensverwalterin bzw. Vermögensverwalter zur Betreuung vermögender Privatkunden. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und setzen diese gemeinsam mit den Kunden um, berücksichtigen Liquidität, Vorsorge, Immobilien und Beteiligungen.

Sie arbeiten in einer unabhängigen, produktneutralen Umgebung mit Zugang zu zahlreichen Depotbanken und modernen Reporting-Systemen; Teamarbeit und Verlässlichkeit sind gefragt.

Qualifications

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren.
• Transferierbares Kundenbuch.
• Fundierte Compliance- und Risikomanagement-Expertise.

Responsibilities

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung.

Job description

Helvetic Trust in Zürich sucht eine erfahrene Vermögensverwalterin bzw. Vermögensverwalter zur Betreuung vermögender Privatkunden. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und setzen diese gemeinsam mit den Kunden um, berücksichtigen Liquidität, Vorsorge, Immobilien und Beteiligungen.

Sie arbeiten in einer unabhängigen, produktneutralen Umgebung mit Zugang zu zahlreichen Depotbanken und modernen Reporting-Systemen; Teamarbeit und Verlässlichkeit sind gefragt.