Private Banking Berater – Individuelle Anlagen & Vertrauen

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Schweiz; On-site; EUR 97,540 - 151,729; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Private Banking Beraterin bzw. Berater.

Sie betreuen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln bedürfnisgerechte Anlagelösungen und positionieren sich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Sie arbeiten eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen, erkennen Cross‑Selling-Möglichkeiten und begleiten Kundenanlässe.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung mitWeiterbildung, z.B. Finanzplaner:in oder Bachelor Banking & Finance.
• Empathische, authentische Persönlichkeit mit hoher Kundenorientierung.
• Unternehmerisches Denken, Integrität und Teamgeist.

Responsibilities

• Aktive Neukundengewinnung im Private Banking und Ausbau des bestehenden Portfolios.
• Ganzheitliche Beratung und bedarfsgerechte Empfehlungen zu Finanzprodukten.
• Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgelösungen mit internen Spezialisten.
• Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten.
• Beobachtung der Finanzmärkte und regelmäßige Beratung der Kunden.
• Repräsentation des Private Banking bei Kundenanlässen.

Skills

Private Banking Erfahrung

Kundenberatung

Cross-Selling

Beziehungsmanagement

Education

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner/in oder Bachelor Banking & Finance

Job description

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Private Banking Beraterin bzw. Berater.

Sie betreuen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln bedürfnisgerechte Anlagelösungen und positionieren sich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Sie arbeiten eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen, erkennen Cross‑Selling-Möglichkeiten und begleiten Kundenanlässe.