Senior Private Banking Berater – Wachstum & Wirkung

Helvetia Versicherungen AG; Bezirk Solothurn; Presencial; CHF 120 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Flexibles Arbeiten im Büro

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Entwicklungsmöglichkeiten

Altersvorsorge

Resumo da oferta

Helvetia Versicherungen AG sucht eine/n erfahrene/n Private Banking Berater/in. Sie betreuen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Anlagen- und Vorsorgelösungen und arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen, um Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Sie gewinnen neue Private Banking Kundinnen und Kunden, beobachten Märkte und präsentieren Ergebnisse bei Kundenveranstaltungen. Eine starke Kundenorientierung und unternehmerisches Denken sind gefragt.

Qualificações

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie Weiterbildung im Finanzbereich.
• Empathische, unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hoher Kundenorientierung.

Responsabilidades

• Ganzheitliche, bedürfnisorientierte Beratung von Kundinnen und Kunden in Finanzfragen.
• Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgelösungen in Zusammenarbeit mit internen Spezialisten.
• Erarbeitung von Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgek konzepten.
• Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten durch gezielte Beratungen.
• Regelmäßige Beobachtung der Finanzmärkte und Information der Kundschaft.
• Aufbau und Weiterentwicklung eines Private Banking Portfolios.
• Vertretung von Helvetia Private Banking bei Kundenveranstaltungen.

Conhecimentos

Private Banking Erfahrung

Kundenberatung

Teamwork

Formação académica

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner/in (eidgenössischer Fachausweis) oder Bachelor Banking & Finance

Descrição da oferta de emprego

Helvetia Versicherungen AG sucht eine/n erfahrene/n Private Banking Berater/in. Sie betreuen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Anlagen- und Vorsorgelösungen und arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen, um Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Sie gewinnen neue Private Banking Kundinnen und Kunden, beobachten Märkte und präsentieren Ergebnisse bei Kundenveranstaltungen. Eine starke Kundenorientierung und unternehmerisches Denken sind gefragt.