Senior Berater*in Finanzplanung und V...

sardona24; Sankt Gallen; Híbrido; CHF 120.000 - 180.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SGKB sucht eine/n Vorsorgeexperten/-in, der/die Kundinnen ganzheitlich zu Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung berät. Sie entwickeln individuelle Pläne, präsentieren maßgeschneiderte Lösungen und unterstützen regionale Teams in Sales Meetings.

Sie verfügen über Hochschul- oder FH-Abschluss, Weiterbildung in Finanzplanung und langjährige Erfahrung, idealerweise im Private Banking oder Entrepreneurs & Executives. Kommunikationsstärke und Empathie sind essenziell.

Formación

• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
• Ausbildung weitergebildet im Bereich Finanzplanung
• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, idealerweise Private Banking oder Beratung von Entrepreneurs & Executives
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich
• Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffen Vertrauen

Responsabilidades

• Ganzheitliche Beratung der Kundinnen zu Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung
• Individuelle Bedürfnisse erkennen und passende Vorsorgelösungen entwickeln
• Massgeschneiderte Finanzpläne erarbeiten und präsentieren
• Strategische Beratung der Kundenberaterteams, Begleitung von Sales-Meetings
• Regionaler Ansprechpartner, Training und Kundenveranstaltungen beitragen
• 2 Tage/Woche Teamarbeit in St. Gallen, Rest der Zeit Region Zürich/Rapperswil tätig

Conocimientos

Finanzplanung

Kundenberatung

Kommunikationsfähigkeit

Empathie

Private Banking

Educación

Hochschule oder FH-Abschluss

Descripción del empleo

Das wirst du bewirken:

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
• Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
• Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
• Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
• Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

Das bringst du mit:

• Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
• Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
• Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
• Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Quelle: www.sgkb.ch