Quereinsteiger Vorsorgeberatung – 10–100 %, Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Kerzers; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Moderne Beratungstools

Klare Entwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine Privatkundenberatungspersönlichkeit zur Vorsorgeberatung in Kerzers, mit Standort Ausbildungzentrum Bern Schönbühl. Festanstellung, Pensum 10–100 %, Lohn 1500–7500 CHF monatlich OTE.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen; Sie dokumentieren Kundendossiers sauber im CRM und führen Gespräche online sowie vor Ort.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung möglich

VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld

Tools

CRM-System

Job description

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Kerzers, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 % je nach Rolle
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.