Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

Convit GmbH; Münsingen; Hybrid; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Finanzbereich sucht einen Junior Finanzplaner ohne Vorkenntnisse, der im Bereich Finanz- und Altersplanung tätig wird. Du wirst Bedarfsanalysen durchführen, Termine koordinieren und eng mit Kunden Arbeiten. Flexible Arbeitszeiten sowie Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

Bezahlte Ausbildung

Moderne Tools und Backoffice-Support

Incentives für Top-Leistung

Flexible Arbeitszeiten

Qualifikationen

• Freude an Beratung & Struktur, Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; schnell lernfähig.
• Effiziente Arbeit im Homeoffice.

Aufgaben

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne durchführen.
• Termine koordinieren und Offerten ausarbeiten.
• Regelmäßige Check-ins mit Kunden durchführen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Teamarbeit

Strukturierte Arbeitsweise

Deutsch (B2+)

Jobbeschreibung

Überblick

Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Münsingen · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Profil

• Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
• Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten

• Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
• Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
• Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives für Top‑Leistung (z.B. Jahres‑Award‑Reise).

Bewerbung

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.