Junior Client Relationship Manager - Family Office

Finders; Zürich; Vor Ort; CHF 100.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Finders propose un poste dAssociate à Senior Associate au sein d'un family office multinationale, basé à Zurich. Vous gérerez et développerez des relations avec des clients HNW/UHNW et leurs conseillers, avec une exposition internationale et des structures complexes.

Le rôle évoluera vers davantage de responsabilités en fonction de l'expérience, en collaboration étroite avec des Relationship Managers et des spécialistes internes et externes.

Qualifikationen

• Diplôme en finance, économie, commerce, comptabilité ou droit.
• Expérience 2 à 6+ ans dans les services financiers ou Big 4.
• Excellentes compétences en service client et administration.

Aufgaben

• Soutenir et développer des relations à long terme avec clients HNW/UHNW et leurs conseillers.
• Travailler avec les Relationship Managers seniors sur les relations clés.
• Coordonner avec juridique, conformité, trusts, comptabilité, investissements et risques.
• Collaborer avec avocats, experts fiscaux, trustees et gestionnaires d'actifs.
• Aider ou gérer paiements, ouvertures de comptes, documentation et risques.
• Préparer reporting client et documents de réunion en utilisant Excel.
• Participer aux processus financiers: prêts, reporting et structures clients.
• Acquérir exposition à trusts, structures corporatives et planification patrimoniale.
• Soutenir présentation et coordination des services du Groupe.
• Contribuer aux projets internes, développement commercial et marketing.
• Adopter une approche proactive pour projets stratégiques et administration.

Kenntnisse

Relation client

Gestion client UHNW

Anglais courant

Ausbildung

Licence/Master en Finance

Tools

Excel avancé

Jobbeschreibung

Description de l'entreprise

Client : Un family office multi-familial indépendant bien établi, avec une forte présence internationale et des bureaux en Suisse et dans le monde entier. La société offre aux familles fortunées et ultra-fortunées des services de planification stratégique, de gestion des investissements, d'administration et de conseil au quotidien. L'entreprise possède une culture collaborative et soudée, mettant fortement l'accent sur le travail d'équipe, le professionnalisme et un service client de haute qualité.

Finders travaille avec ce client depuis de nombreuses années et peut fournir aux candidats une bonne compréhension de la culture, de l'équipe et de l'environnement de travail.

Description du poste

Souhaitez-vous évoluer vers un rôle interne de gestion des relations clients au sein d'un family office multi-familial de premier plan ? Cette opportunité d'Associate à Senior Associate conviendrait à une personne ayant environ 2 à 6 ans d'expérience pertinente et souhaitant acquérir une véritable exposition aux clients UHNW et aux questions internationales complexes. Une expérience dans un Big 4 pourrait être particulièrement pertinente pour quelqu'un cherchant à intégrer un rôle en Front Office, mais nous sommes également très ouverts aux candidats issus d'autres secteurs pertinents des services financiers.

Il s'agit d'un poste en Front Office, soutenant et développant les relations avec des clients HNW/UHNW et leurs conseillers. Le niveau de responsabilité dépendra de votre expérience, le rôle impliquant initialement un soutien client et une administration importants, mais avec beaucoup de possibilités d'assumer davantage de responsabilités et d'évoluer avec le temps. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des Relationship Managers seniors et divers spécialistes internes et externes, acquérant une exposition à des structures internationales complexes, des trusts, des questions corporatives, des actifs transfrontaliers, du private equity et de la planification patrimoniale.

Le poste offre un niveau d'exposition exceptionnellement large pour son niveau hiérarchique. Travaillant dans une équipe relativement petite et collaborative, vous aurez l'opportunité de vous impliquer dans des dossiers clients internationaux complexes et d'assumer des responsabilités souvent réservées à des personnes plus expérimentées dans une organisation plus grande. C'est une chance de développer une compréhension véritablement large du travail en family office et avec des clients UHNW, plutôt que d'être limité à un domaine spécialisé.

Les candidats issus d'audit/conseil Big 4, fiscalité, trusts, planification patrimoniale ou d'autres secteurs similaires des services financiers pourraient être bien adaptés, en particulier s'ils souhaitent intégrer un environnement Front Office interne. Le poste conviendrait à une personne prête à s'impliquer dans les détails ainsi que dans la vision d'ensemble, avec la possibilité de construire sa carrière au sein d'un family office multi-familial très collaboratif et global.

Responsabilités clés :

• Soutenir et développer des relations à long terme avec des clients HNW/UHNW, les membres de leur famille et leurs conseillers
• Travailler en étroite collaboration avec les Relationship Managers seniors sur les relations clients clés, en assumant une responsabilité croissante selon l'expérience
• Coordonner avec les équipes internes, y compris juridique, conformité, trusts, comptabilité, investissements, philanthropie et gestion des risques
• Collaborer avec des professionnels externes, notamment avocats, spécialistes fiscaux, trustees et gestionnaires d'actifs
• Aider ou gérer les paiements bancaires, ouvertures de comptes, documentation de conformité, revues de risques et suivi des dettes
• Préparer des dossiers de reporting client, analyses financières et documents de réunion, en utilisant Excel de manière intensive
• Aider aux processus financiers, y compris les calendriers de prêts, le reporting et l'analyse des structures clients
• Acquérir une exposition aux trusts, structures corporatives, planification successorale, fiscalité et autres services de family office
• Soutenir la présentation et la coordination des services du Groupe auprès des clients et de leurs conseillers
• Contribuer aux projets internes, au développement commercial et aux initiatives marketing selon les besoins
• Adopter une approche proactive \"faire avancer les choses\" tant pour les projets stratégiques que pour l'administration quotidienne

Profil recherché

Profil :

• Licence ou Master en Finance, Économie, Commerce, Comptabilité, Droit ou discipline apparentée
• Environ 2 à 6+ ans d'expérience pertinente, selon le niveau, idéalement acquise dans les services financiers, audit/conseil Big 4, fiscalité, trusts, planification patrimoniale ou environnement similaire
• Excellentes compétences en service client et administration, avec la capacité de construire et maintenir des relations à long terme avec des clients HNW/UHNW
• À l'aise avec les chiffres et les informations financières, les états financiers, le reporting et Excel
• Très organisé, proactif et attentif aux détails, avec la maturité et l'initiative nécessaires pour prendre en charge à la fois les tâches quotidiennes et les projets clients plus larges
• Connaissance des trusts, structures corporatives, fiscalité ou planification patrimoniale est un avantage ; ACA, ACCA ou qualification internationale équivalente serait un plus pour un profil plus expérimenté
• Anglais courant/bilingue ; des langues supplémentaires telles que l'allemand, le français ou l'espagnol seraient un avantage mais ne sont pas essentielles
• Idéalement déjà basé dans la région de Zurich, avec nationalité suisse/UE/AELE ou autrement éligible à un permis de travail suisse