Finanzcoach (Einsteiger) (Einsteiger) 10100 %, Hybrid

Convit Central GmbH; Opfikon; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzberatungsunternehmen in Opfikon sucht einen Finanzcoach (Einsteiger) für eine hybride Anstellung mit einem Arbeitsumfang von 10–100 %. Die Position bietet Möglichkeiten zur Kundenberatung und die Entwicklung einfacher Finanzkonzepte. Ein gutes Deutsch (mind. B2) und eine Zahlenaffinität sind von Vorteil. Flexible Arbeitszeiten und Karrierechancen sind ebenfalls geboten.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Flexible Arbeitszeiten

Karrierechancen

Qualifikationen

• Mindestens Deutsch B2.
• Führerausweis B von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz-/Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Abschlussstärke

Jobbeschreibung

Overview

Finanzcoach (Einsteiger) (Einsteiger) 10–100 %, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Opfikon
• Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.