Finanzberater/in VBV oder IAF

SM Finance GmbH; Opfikon; Presencial; CHF 85.000 - 130.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Regelmässige Kundenanfragen

Breites Produktangebot namhafter Partn

Leistungsorientierte Vergütung

Karrieremöglichkeiten als Senior Ber.

Weiterbildung zum dipl. Finanzberater/

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Moderne Tools fFCr Beratung und AnalY

Junges Team mit kurzen Entscheidungswe

Teamevents und Incentivereisen

Descripción de la vacante

SM Finance GmbH sucht Sie als engagierte/r Finanzberater/in zur Umsetzung einer Erfolgsmission in der unabhängigen Beratung. Sie betreuen Kunden ganzheitlich in Vorsorge, Versicherungen, Krankenkassen und Finanzen und bauen sich schrittweise einen eigenen Kundenstamm auf.

Ihre Arbeit basiert auf professionellen Prozessen, modernen Analyse-Tools und einem unterstützenden Team. Sie profitieren von einer breiten Produktlandschaft, regelmäßigen Kundenanfragen und klarer Vergütungsstruktur.

Formación

• VBV Allbranche oder dipl. Finanzberater IAF

Responsabilidades

• Beratungstermine vereinbaren und Kundenanfragen bearbeiten

Conocimientos

Kundenorientierung

Selbständige Arbeitsweise

Unternehmerisches Denken

Deutsch sicher

Educación

VBV Allbranche

Dipl. Finanzberater IAF

Descripción del empleo

Begleite uns als Finanzberater/in auf unserer Erfolgsmission

SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes und FINMA-registriertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg. Wir bieten unseren Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand und unterstützen sie auf ihrem finanziellen Erfolgsweg.

Du bist Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF, bringst Erfahrung in der Finanzberatung mit und möchtest dein Potenzial in einem Umfeld entfalten, das dich aktiv unterstützt? Bei uns konzentrierst du dich auf das, was zählt: die Beratung deiner Kunden.

Regelmässige Kundenanfragen von Beginn an

Wir generieren laufend neue Kundenanfragen. Als qualifizierter Berater erhältst du diese und hast damit direkt eine solide Basis für deine Termine. Den Kern deiner Arbeit bildet der Aufbau deines eigenen Kundenstamms über dein Umfeld und Empfehlungen. Die Anfragen verschaffen dir dabei einen klaren Vorsprung.

So verläuft dein Einstieg

• Einarbeitung: Du lernst unsere Beratungsprozesse, Produktpartner und Tools kennen und wirst gezielt auf unsere Arbeitsweise vorbereitet.
• Start in die Beratung: Nach der Einarbeitung führst du deine Kundentermine selbständig. Bei Fragen stehen dir erfahrene Kollegen jederzeit zur Seite.
• Aufbau und Entwicklung: Du baust dein Kundenportfolio kontinuierlich aus und entwickelst dich fachlich sowie auf Wunsch in Richtung Teamführung weiter.

Aufgaben

• Beratungstermine vereinbaren und Kundenanfragen bearbeiten
• Deine Kunden selbständig und ganzheitlich in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen beraten
• Kundensituationen mit modernen Analysetools auswerten und massgeschneiderte Lösungen erarbeiten
• Dein Kundenportfolio aufbauen, betreuen und laufend erweitern

Qualifikation

• Versicherungsvermittler/in VBV Allbranche oder dipl. Finanzberater/in IAF
• Ausgewiesene Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung
• Einwandfreier Leumund
• Sicheres, kompetentes Auftreten und ausgeprägte Kundenorientierung
• Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und den Willen, dich weiterzuentwickeln
• Stilsicheres Deutsch, weitere Sprachen sind ein Plus
• Führerausweis Kat. B und eigenes Auto von Vorteil

Benefits

• Regelmässige Kundenanfragen
• Ein breites Produktangebot namhafter Partner für unabhängige Lösungen
• Leistungsorientierte Vergütung
• Karrieremöglichkeiten als Senior Berater oder in der Teamführung
• Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Moderne Tools für Beratung und Analyse
• Ein junges Team mit kurzen Entscheidungswegen
• Teamevents und Incentivereisen