Quereinsteiger/in als Finanzberater/in

SM Finance GmbH; Opfikon; On-site; CHF 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Strukturierter Einstieg mit Begleitung

VBV-Ausbildung mit Prüfungsvorbereit

Regelmäßige Kundenanfragen nach VBV-Ab

Leistungsorientierte Vergütung

Karrieremöglichkeiten

Weiterbildung zum dipl. Finanzberater

Moderne Tools für Beratung und Analyse

Junges Team mit kurzen Entscheidungswe

Teamevents und Incentivereisen

Job summary

SM Finance GmbH sucht einen motivierten Finanzberater bzw. eine Finanzberaterin zur Unterstützung unserer Erfolgsmission. Der Einstieg erfolgt mit strukturierter Begleitung, begleiteten Kundenterminen und VBV-Ausbildung bis zur Grundqualifikation.

Sie beraten Kunden eigenständig nach erfolgreicher Praxisphase und bearbeiten fortlaufend neue Anfragen. Vorkenntnisse sind nicht nötig; Lernbereitschaft und Teamgeist stehen im Vordergrund.

Qualifications

• Abgeschlossene Berufsausbildung.
• Gute Umgangsformen und sicheres Auftreten.
• Freude am Kontakt mit Menschen und Serviceorientierung.
• Eigeninitiative, Ausdauer und Zuverlässigkeit.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil.
• Führerausweis B und eigenes Auto vorteilhaft.

Responsibilities

• Termine vereinbaren und Kunden persönlich beraten (Vorsorge, Versicherungen, Finanzen).
• Kundensituation analysieren und passende Lösungen erarbeiten.
• Kundenanfragen bearbeiten und Stammkunden aufbauen.
• Kunden langfristig betreuen.

Skills

Menschenkenntnis

Kontaktfreude

Eigeninitiative

Zuverlässigkeit

Education

Berufsausbildung abgeschlossen

Tools

Führerschein Kat. B

Job description

Begleite uns als Finanzberater/in auf unserer Erfolgsmission

SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes und FINMA-registriertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg. Wir bieten unseren Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand und unterstützen sie auf ihrem finanziellen Erfolgsweg.

Du gehst gerne auf Menschen zu und möchtest als Quereinsteiger/in in der Finanz- und Versicherungsberatung Fuss fassen? Vorkenntnisse sind nicht nötig, das Fachwissen vermitteln wir dir. Entscheidend sind deine Lernbereitschaft, Eigeninitiative und der Wille, im Team durchzustarten.

So verläuft dein Einstieg

• Starterschulung: Du erlernst die fachlichen Grundlagen und erfährst, wie du Kundentermine vereinbarst. Zu Beginn gehört auch dein persönliches Umfeld dazu: Du lernst, bestehende Kontakte zu nutzen und Empfehlungen aufzubauen.
• Begleitete Kundentermine: Bei deinen ersten Terminen begleitet dich ein erfahrener, VBV-zertifizierter Berater. So lernst du direkt in der Praxis, wie du eine Kundenberatung professionell führst.
• VBV-Ausbildung: Verläuft die Praxisphase erfolgreich, bereitest du dich bei uns auf die Grundqualifikation und die weiteren VBV-Prüfungen vor, inklusive der mündlichen Prüfung.
• Selbständige Beratung: Nach deinem VBV-Abschluss berätst du Kunden eigenständig und erhältst zusätzlich regelmässig Kundenanfragen.

Aufgaben

• Termine vereinbaren und deine Kunden in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen persönlich beraten
• Die Situation deiner Kunden analysieren und passende Lösungen erarbeiten
• Kundenanfragen bearbeiten und deinen Kundenstamm aufbauen
• Deine Kunden langfristig betreuen

Qualifikation

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Einwandfreier Leumund
• Freude am Kontakt mit Menschen und ein sicheres Auftreten
• Eigeninitiative, Ausdauer und eine zuverlässige Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus
• Führerausweis Kat. B und eigenes Auto von Vorteil

Benefits

• Einen strukturierten Einstieg mit persönlicher Begleitung
• VBV-Ausbildung mit gezielter Prüfungsvorbereitung
• Regelmässige Kundenanfragen nach deinem VBV-Abschluss
• Leistungsorientierte Vergütung
• Karrieremöglichkeiten als Berater oder in der Teamführung
• Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Moderne Tools für Beratung und Analyse
• Ein junges Team mit kurzen Entscheidungswegen
• Teamevents und Incentivereisen