Cross-Asset Investment Advisor (Private Banking)

Lotus Partners; Genf; Sur place; CHF 120 000 - 180 000; Plein temps

Résumé du poste

Lotus Partners, mandatée par une banque basée à Genève, recherche un Advisor Cross Assets pour accompagner une clientèle privée dans ses décisions d’investissement et élaborer des recommandations personnalisées.

Vous suivrez les portefeuilles, identifierez des opportunités sur diverses classes d’actifs et soutiendrez les Relationship Managers en apportant un savoir-faire d’investissement à forte valeur ajoutée. Maîtrise Bloomberg et Excel exigée; connaissance Python appréciée.

Qualifications

• 5 à 10 ans d’expérience en Investment Advisory, idéalement en banque internationale orientée clientèle.
• Excellente connaissance des marchés financiers et solide maîtrise de l’allocation d’actifs.
• Expertise cross-asset couvrant actions, obligations, fonds/ETF, produits structurés, dérivés et FX.
• Capacité à formuler et présenter des recommandations d’investissement pertinentes et adaptées aux besoins des clients.
• Forte orientation client et excellentes capacités de communication et de présentation.
• Très bonnes capacités d’analyse, esprit critique et aptitude à synthétiser des problématiques d’investissement complexes.
• Maîtrise de Bloomberg et des outils MS Office, notamment Excel et PowerPoint.
• Connaissance de Python, un atout.
• Certification CWMA ou équivalente souhaitée ; CFA ou CIIA constitue également un atout.
• Autonomie, rigueur, proactivité et capacité à évoluer dans un environnement exigeant.
• Français et anglais courants indispensables.

Responsabilités

• Apporter une expertise des marchés et de l’allocation d’actifs pour accompagner une clientèle privée dans ses décisions d’investissement.
• Élaborer des recommandations d’investissement personnalisées et adaptées aux objectifs et profils.
• Assurer un suivi régulier des portefeuilles et identifier des opportunités d’investissement sur différentes classes d’actifs.
• Accompagner les Relationship Managers dans le développement et la fidélisation de leur clientèle en apportant un support d’investissement à forte valeur ajoutée.
• Interagir directement avec les clients sur les sujets liés aux marchés financiers, à l’allocation d’actifs et aux stratégies d’investissement.
• Couvrir un large univers d’investissement incluant actions, obligations, fonds et ETF, produits structurés, dérivés et devises.
• Contribuer à l’amélioration continue de la qualité et de la pertinence des recommandations d’investissement.
• Participer activement à l’évolution des méthodes de travail et des processus de l’équipe Advisory.
• Contribuer à l’optimisation et à l’automatisation de certains processus internes grâce à une approche analytique et technique.

Connaissances

Conseil en investissement

Allocation d’actifs

Gestion de portefeuille

Relation client

Communication

Analyse

Bloomberg

Excel

PowerPoint

Python

Formation

CWMA ou équivalente souhaitée

CFA ou CIIA apprécié

Outils

Bloomberg

MS Office

Python

Description du poste

Lotus Partners, mandatée par une banque basée à Genève, recherche un Advisor Cross Assets pour accompagner une clientèle privée dans ses décisions d’investissement et élaborer des recommandations personnalisées.

Vous suivrez les portefeuilles, identifierez des opportunités sur diverses classes d’actifs et soutiendrez les Relationship Managers en apportant un savoir-faire d’investissement à forte valeur ajoutée. Maîtrise Bloomberg et Excel exigée; connaissance Python appréciée.