Conseiller Private Banking – Riviera & Chablais

Helvetia Schweiz; Vevey; Vor Ort; CHF 120.000 - 190.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz recherche un conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante et développer le portefeuille de clients dans le cadre d'une offre intégrée banque et assurance.

Vous analysez les besoins, collaborez avec nos spécialistes afin de proposer des solutions personnalisées en placement, prévoyance et transmission patrimoniale, et vous représentez l'activité lors d'événements clients dans la région.

Qualifikationen

• Plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking.
• Formation bancaire complète et diplôme complémentaire en finance recommandée (planificateur financier ou équivalent).
• Bon esprit entrepreneurial et sens aigu du service client exigés.

Aufgaben

• Animer un portefeuille Private Banking et attirer de nouveaux clients.
• Proposer des solutions d'investissement et de prévoyance adaptées en collaboration avec les spécialistes internes.
• Concevoir des concepts personnalisés en placement, financement et transmission patrimoniale.
• Suivre les marchés financiers et échanger régulièrement avec les clients sur impacts et opportunités.

Kenntnisse

Expérience Private Banking

Autonomie et orientation client

Esprit entrepreneurial

Capacité à convaincre

Réseau régional

Ausbildung

Formation bancaire achevée

Brevet fédéral de planificateur financier

Bachelor en Banking and Finance

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz recherche un conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante et développer le portefeuille de clients dans le cadre d'une offre intégrée banque et assurance.

Vous analysez les besoins, collaborez avec nos spécialistes afin de proposer des solutions personnalisées en placement, prévoyance et transmission patrimoniale, et vous représentez l'activité lors d'événements clients dans la région.