Conseiller Private Banking – Riviera-Chablais

Job-Room; La Tour-de-Peilz; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia, banque et assurance, recherche un conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante et développer son portefeuille dans le canton. Vous offrez des conseils personnalisés sur placements, prévoyance et transmission patrimoniale, en collaboration avec nos spécialistes internes.

Vous analysez les besoins, travaillez sur des solutions sur mesure, participez à des événements clients et assurez un service de qualité, avec un esprit entrepreneurial et une connaissance

Qualifikationen

• Expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking.
• Formation bancaire complète et formation complémentaire (Brevet fédéral planificateur financier ou Bachelor en Banking and Finance).
• Autonomie, engagement, intégrité et orientation résultats.
• Esprit entrepreneurial et sens du service client.
• Réseau régional et connaissance du marché local.

Aufgaben

• Concevoir des solutions d'investissement sur mesure avec les spécialistes internes.
• Élargir et consolider le portefeuille Private Banking et établir des relations durables.
• Concevoir des concepts en placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.
• Participer à des événements clients et représenter l'activité Private Banking.“
• Adresser les besoins et opportunités via une approche proactive de cross-selling.

Kenntnisse

Expérience Private Banking

Accompagnement client

Conseil financier

Prospection

Relation clientèle

Esprit d'équipe

Réseau régional

Ausbildung

Formation bancaire achevée

Brevet fédéral planificateur financier

Bachelor en Banking and Finance

Jobbeschreibung

Helvetia, banque et assurance, recherche un conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante et développer son portefeuille dans le canton. Vous offrez des conseils personnalisés sur placements, prévoyance et transmission patrimoniale, en collaboration avec nos spécialistes internes.

Vous analysez les besoins, travaillez sur des solutions sur mesure, participez à des événements clients et assurez un service de qualité, avec un esprit entrepreneurial et une connaissance