Conseiller (f/m/d) clients Private Banking Région Genève

Helvetia Schweiz; Genf; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz recherche un(e) conseiller(ère) Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante en Suisse. Vous proposez des solutions de placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.

Vous analysez les besoins, collaborez avec des spécialistes et développez activement votre portefeuille en établissant des relations durables et une expérience client de très haut niveau.

Qualifications

• Expérience avérée dans l’accompagnement et le conseil d’une clientèle Private Banking.
• Formation bancaire complète et optionnel diplôme complémentaire en planification financière ou équivalent.
• Capacité à offrir une expérience client haut de gamme et à gérer des dossiers complexes.

Responsibilities

• Assurer un accompagnement global et personnalisé de notre clientèle Private Banking et agir comme interlocuteur de confiance sur les questions financières.
• Analyser les besoins des clients en fonction de leur situation, objectifs et attentes; collaborer avec les spécialistes internes pour des solutions d’investissement sur mesure.
• Concevoir des concepts adaptés en placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.
• Développer activement le portefeuille privé en acquérant de nouveaux clients et en consolidant les relations existantes.
• Identifier des opportunités de conseil et les exploiter via cross-selling.
• Suivre les évolutions des marchés financiers et échanger avec les clients sur les impacts et opportunités.
• Représenter l’activité Private Banking lors d’événements clients internes et externes.

Skills

Expérience Private Banking

Écoute et empathie

Autonomie

Orientation client

Réseau régional

Education

Formation bancaire achevée

Formation complémentaire (planificateur financier ou Bachelor en Banking & Finance)

Job description

80 - 100%

À la Baloise Banque, il s'agit bien plus que d'accomplir des tâches. Nous recherchons des personnes qui assument des responsabilités, visent l'excellence et ont le courage d'emprunter de nouvelles voies. Vous évoluerez dans un environnement où confiance, collaboration et performance vont de pair. Vos idées, votre initiative et votre contribution font la différence. Vous aurez ainsi l'opportunité d'avoir un impact concret pour nos clientes et clients, votre équipe et votre propre développement professionnel.

Ce que tu apportes

• Vous assurez un accompagnement global et personnalisé de notre clientèle Private Banking et vous vous positionnez comme un interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières. Vous soutenez vos clientes et clients dans la construction de leur avenir financier en leur proposant des solutions de placement et de prévoyance adaptées.
• Vous analysez les besoins de vos clientes et clients en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs attentes. Lorsque cela est pertinent, vous collaborez étroitement avec nos spécialistes internes afin d’élaborer des solutions d’investissement sur mesure.
• En collaboration avec les spécialistes de la banque et de l’assurance, vous concevez des concepts individualisés dans les domaines du placement, de la prévoyance, du financement et de la transmission patrimoniale.
• Vous développez activement votre portefeuille de clientèle Private Banking en acquérant de nouveaux clients et en consolidant durablement les relations existantes.
• Vous identifiez des opportunités de conseil supplémentaires et les exploitez de manière ciblée grâce à une approche proactive de cross-selling. Vous conseillez ainsi votre clientèle de manière globale sur les produits bancaires et d’assurance.
• Vous suivez l’évolution des marchés financiers et échangez régulièrement avec vos clientes et clients sur leurs impacts et les opportunités qui en découlent.
• Vous représentez notre activité Private Banking lors d’événements clients, tant à l’interne qu’à l’externe.

Ton profil

• Vous justifiez de plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement et le conseil d’une clientèle Private Banking.
• Vous disposez d’une formation bancaire achevée ainsi que d’une formation complémentaire, par exemple en tant que planificateur financier avec brevet fédéral ou d’un Bachelor en Banking and Finance.
• Vous êtes une personnalité authentique et empathique, capable d’offrir une expérience client de qualité à une clientèle Private Banking exigeante et aux besoins variés.
• Vous êtes une personne autonome, engagée, intègre et orientée résultats, dotée d’un esprit entrepreneurial, d’un haut niveau d’exigence et d’une forte orientation clientèle.
• Votre esprit d’équipe ainsi que votre aisance relationnelle et votre capacité à convaincre complètent votre profil.
• Grâce à votre ancrage régional et à votre réseau existant, vous connaissez parfaitement les spécificités du marché local et disposez de contacts précieux dans la région.

Une collaboration qui fait progresser

Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, impliquant une confiance mutuelle, avec des personnes qui veulent prendre des responsabilités. La diversité des points de vue nous aide à trouver de meilleures solutions, tant pour notre clientèle qu'au sein de nos équipes.

Nous contacter

Esther Glutz
HR Business Partnerin [phone]

Ton responsable

Hervé Perriard Responsable Private Banking région Ouest