Transitions associate

Société Financière Manuvie; Burlington; Hybrid; CAD 63,000 - 105,000; Full time

Job summary

Société Financière Manuvie recherche un professionnel pour coordonner les transitions des conseillers, de la phase de recrutement jusqu'à l’enregistrement et la mise en œuvre. Le rôle offre une exposition à divers domaines; vous travaillerez avec plusieurs équipes pour assurer une transition fluide et conforme.

Le poste exige une expérience en wealth management et en soutien opérationnel, avec une forte compétence en coordination et communication dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Connaissance des processus d'enregistrement des conseillers et des cadres réglementaires.
• Bonnes compétences en gestion de relation et relationnel.
• Excellentes capacités organisationnelles et de coordination de projets.
• Communication efficace et gestion des parties prenantes.
• Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement rapide.
• Grande attention aux détails et service client.

Responsibilities

• Coordonner les activités de transition des conseillers du recrutement à la préparation à l'enregistrement et à la mise en œuvre de la transition.
• Servir de point de contact principal pour les conseillers tout au long du processus de transition.
• Soutenir les efforts de recrutement en fournissant des conseils de transition, un soutien opérationnel et une coordination de la due diligence.
• Coordonner et faciliter les activités de due diligence, en veillant à obtenir les documents et approbations requis.
• Fournir des orientations concernant les exigences d'enregistrement des conseillers, les voies de licensing et les procédures de transition.
• Diriger les activités de transition pour les mises à niveau d’assistants, les conseillers nouvellement licenciés et les recrutements à faible complexité.

Skills

Advisor registration

Licensing

Regulatory frameworks

Relationship management

Organisation

Communication

Multi-tasking

Detail oriented

Education

Post-secondary degree in Business/Finance

Job description

Responsibilities

• Coordinate advisor transition activities from recruitment through registration readiness and transition implementation.
• Serve as a primary point of contact for advisors throughout the transition process.
• Support recruitment efforts by providing transition guidance, operational support, and due diligence coordination throughout the recruitment lifecycle.
• Coordinate and facilitate due diligence activities, ensuring required documentation, information, and approvals are obtained to support informed business decisions.
• Provide guidance regarding advisor registration requirements, licensing pathways, contracting processes, and transition procedures.
• Lead transition activities for assistant upgrades, newly licensed advisors, zero-asset advisors, and lower-complexity recruitment opportunities.
• Develop and execute transition plans tailored to advisor requirements and transition objectives.
• Partner with advisors to identify transition risks and support mitigation strategies.
• Collaborate with Compliance, Registration, Supervision, Operations, Technology, Legal, Training, and Business Development teams to support transition readiness.
• Support advisor transitions involving registration changes, branch relocations, business model conversions, and other transition-related activities.
• Develop and maintain transition resources, process documentation, best practices, and advisor-facing materials.
• Monitor transition activities, elevate issues as appropriate, and support timely resolution.
• Contribute recommendations to improve transition processes, service delivery, and advisor experience.
• Support strategic initiatives, change management activities, and continuous improvement efforts.

Skills

• Working knowledge of advisor registration processes, licensing requirements, and regulatory frameworks.
• Strong relationship management and interpersonal skills.
• Strong organizational and project coordination capabilities.
• Effective communication and stakeholder management abilities.
• Strong analytical, problem-solving, and critical-thinking skills.
• Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment.
• High attention to detail and commitment to service excellence.
• Ability to collaborate effectively across multiple business functions.

Qualifications

• Post-secondary degree in Business, Finance, Commerce, or a related discipline.
• Minimum 1-3 years of experience in wealth management, recruiting support, or related operational functions.
• Demonstrated ability to manage multiple priorities and deliver results in a fast-paced environment.
• Strong communication, relationship management, and stakeholder coordination skills.
• Experience supporting advisor transitions, registration activities, licensing processes, or advisor recruitment activities is an asset.
• Working knowledge of CIRO registration requirements, advisor licensing frameworks, and advisor contracting processes is an asset.

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.
• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well‑being and inclusion are more than just words.
• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.

Le poste annoncé correspond à une vacance existante.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à [e-mail].

Région de référence du salaire

Burlington, Ontario

Modalités de travail

Hybride

L’échelle salariale devrait se situer entre

$62,850.00 CAD - $104,750.00 CAD

Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de recevoir une rémunération liée à la performance de l’entreprise et des individus. Le salaire réel variera selon les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs propres au poste, tels que les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation. Si vous postulez à ce poste en dehors de votre lieu principal, veuillez contacter [e-mail] pour connaître la fourchette salariale applicable à votre région.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à [e-mail] pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.

Nous utilisons des technologies de données et d’analytique, telles que l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des outils de traitement automatisé pour analyser et traiter les renseignements que vous nous fournissez ou que des tiers nous transmettent dans le cadre du processus de demande. Pour en savoir mais, veuillez consulter notre énoncé sur la collecte de renseignements personnels.