Stratège de portefeuille

IG Wealth Management; Quebec; Hybrid; CAD 135,000 - 169,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive et Reconnaiss

Avantages sociaux et assurance

Régime d’épargne-retraite

Équilibre vie pro/vie perso

Culture inclusive et diversité

Job summary

IG Gestion de patrimoine (IGM Inc.) recherche un stratège de portefeuille pour soutenir les conseillers financiers canadiens et leur clientèle, en fournissant une analyse approfondie et des options d’investissement.

Le poste exige des compétences poussées en analyse et présentations, une maîtrise du français et de l’anglais, et une expérience avérée dans le secteur des valeurs mobilières. Rapport en environnement hybride avec présence au bureau trois jours par semaine.

Qualifications

• Sept ans d'expérience dans le secteur des valeurs mobilières avec analyses et conseils clients.
• Licence valide en valeurs mobilières – Représentant/conseiller inscrit.
• Titre CFA ou équivalent apprécié.
• Maîtrise du français et de l'anglais, compétences interpersonnelles.
• Diplôme en gestion de placements canadien (CIM) ou équivalent est un atout.

Responsibilities

• Fournir des analyses de portefeuille et des examens de comptes pour les clients.
• Organiser des réunions de découverte avec les conseillers et clients HNW.
• Préparer des options et des présentations détaillées selon les critères du client.
• Participer aux réunions avec les clients lorsque les portefeuilles dépassent 1 000 000 $.
• Préparer et animer des séances de formation pour les équipes nationales des ventes.
• Analyser en profondeur les produits d'investissement de tiers et soutenir les décisions.
• Identifier des stratégies concurrentielles pour harmoniser l'offre de services.
• Gérer les flux de travail pour respecter les normes de service.

Skills

Portfolio analysis

Client presentations

French & English bilingual

Time management

Education

Licence en valeurs mobilières (ou équivalent)

CFA (Analyste financier agréé)

CIM / ISCF ou équivalent

Tools

Excel

PowerPoint

Thomson Reuters Eikon

Morningstar Advisor Workstation

Job description

Lieu : Montréal

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Division : Solutions de placement

Lieu : Montréal

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle.

Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Joignez‑vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

Résumé Du Département

L'équipe nationale de ventes dans le département d’IG Investissement supervise la distribution de tous les produits et solutions d'IG investissement. De plus, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (VMGI) est un courtier en valeurs mobilières, inscrit partout au Canada. VMGI répond et administre les divers besoins en produits et services de courtage des CVE référés par les conseillers de IG Gestion de Patrimoine. L'équipe de stratège de portefeuille se concentre sur la stratégie de portefeuille et les services de construction pour les conseillers IG avec les CVE.

Résumé Du Poste

Les stratèges de portefeuille soutiennent les conseillers IG en fournissant une analyse approfondie sur les portefeuilles clients et prospects de IG Gestion de Patrimoine de plus de 500 000 $. L'objectif du stratège de portefeuille est de fournir une approche cohérente pour analyser et fournir des options sur les portefeuilles clients et potentiels existants. Le rôle met fortement l'accent sur l'analyse réfléchie et la mise en œuvre des produits de IG Investissement et des titres cotés en bourse. L'équipe de stratège de portefeuille est une équipe centralisée qui fournit des informations concurrentielles et un support produit tiers. En plus de soutenir l'équipe de commerce de valeur en entier avec des examens de portefeuille des conseillers et des clients existants et potentiels.

Les Tâches Comprennent

• Fournir des services d'analyse de portefeuille et d'examen des comptes clients à l'aide des programmes Eikon, Factset et Morningstar Advisor Workstation.
• Organiser des réunions de découverte de cas et de clients avec les conseillers et les clients de HNW
• Préparer des options et des présentations détaillées en veillant à ce que les critères d'aptitude du client, lorsqu'il existe des titres individuels
• Participer aux réunions avec les clients lorsque les portefeuilles sont supérieurs à 1 000 000 $, et/ou au besoin.
• Préparer et tenir des séances de formation au besoin pour les équipes nationales des ventes
• Effectuer une analyse approfondie des produits d'investissement de tiers
• Identifier et développer des stratégies et des outils concurrentiels pour augmenter et promouvoir une plus grande cohérence dans l'offre de services.
• Gérer les flux de travail pour répondre aux normes de service des stratèges de portefeuille.

Qualifications Requises

• Sept ans dans le secteur des valeurs mobilières dans un rôle fournissant des analyses de portefeuille de clients, des recommandations et des conseils commerciaux
• Licence de valeurs mobilières valide auprès de commission(s) des valeurs mobilières – Représentant inscrit/conseiller en placement catégorie ou capacité d'obtenir une licence sur une courte période
• Titre d'analyste financier agréé (CFA)
• Diplôme universitaire, gestionnaire de placements canadien (CIM), Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (ISCF) ou d'autres titres de compétences de l'industrie des valeurs mobilières sont un atout
• De solides compétences en logiciels Microsoft PC (Excel et Power Point), Thomson Reuters Eikon et l'expérience de Morningstar Advisor Workstation sont un atout
• Bonne réputation dans les crédits de formation continue (CE)
• Excellentes compétences interpersonnelles, éthique des services d'équipe et excellentes compétences en présentation et en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral, en français et en anglais
• Capacité de participer activement aux réunions d'équipe régulières
• Solides compétences en gestion du temps

Attitudes

• Conduit et haute énergie
• Axé sur les solutions
• Coachable - Demande des commentaires et agit en conséquence
• Donne la priorité à l'équipe
• Créatif
• Curieux et pose des questions
• Adaptable au changement
• Fixe des objectifs et des buts ambitieux
• Innove
• Confiant mais humble
• Résilient
• Partage des idées

Autres Détails

• Environnement de travail hybride, un minimum de 3 jours par semaine au bureau
• Se rendre de temps à autre aux bureaux de l'IG partout au Canada
• Participer à la Conférence nationale des ventes et à d'autres conférences à IG

La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l'extérieur du Québec

La fourchette de salaire de base annuelle prévue pour ce poste est de $135,000-$169,000, déterminée en fonction des compétences, des connaissances, l’expérience et la localisation géographique. En plus du salaire de base, ce poste est admissible à une prime annuelle à court terme, à des avantages en matière de santé et de mieux-être, à un régime de retraite et d’épargne, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière.

Avantages

• RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur.
• AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme.
• RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire
• ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux-être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides.
• CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun).

IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins.

Intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils sert à appuyer le processus de recrutement; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes.

Nous remercions les candidats et candidates de leur intérêt à l’égard d’IGGestion de patrimoine. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a retenu pour une entrevue.