Spécialiste, Règlements de successions

Investia Financial Services; Quebec; Hybrid; CAD 48,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Régimes d’assurance collective

Épargne-retraite

Programme d’achat d’actions pour les é

Vacances et mieux-être

Télémédecine

PAEF

Mobilier ergonomique

Prime de rendement

Rabais sur les produits iA

Job summary

Investia Financial Services recherche un Spécialiste, Règlements de successions pour accompagner les clients et les conseillers dans le règlement et l’administration des successions, en assurant précision et conformité réglementaire. Vous gérerez des dossiers complexes liés aux placements et assurerez les paiements et les communications avec les parties prenantes.

Le poste demande 3 à 5 années d’expérience en administration successorale, une connaissance approfondie des produits de placement et

Qualifications

• 3 à 5 années d’expérience en administration successorale, en règlement de fiducies, en opérations de services financiers ou domaine connexe.
• Maîtrise approfondie des processus d’administration successorale et des exigences documentaires.
• Connaissance des produits de placement (fonds communs, FNB, CPG, fonds distincts).
• Bonne connaissance des lois et directives (ARC) et des procédures internes.
• Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication.

Responsibilities

• Communiquer professionnellement avec les conseillers, les clients, les bénéficiaires et les partenaires d’affaires par divers canaux, avec rapidité et attention.
• Examiner et vérifier les documents successoraux avec précision et souci du détail
• Repérer lacunes ou divergences et résoudre proactivement les problèmes pour un traitement efficace des dossiers
• Gérer des dossiers complexes et de grande valeur (fonds et placements) et assurer conformité procédurale
• Traiter les paiements destinés aux bénéficiaires et respecter les procédures et exigences réglementaires
• Maintenir à jour les pratiques et connaissances des réglementations et directives ARC
• Fournir régulièrement des mises à jour aux conseillers et clients sur l’examen des documents et délais
• Transmettre les situations complexes aux personnes compétentes pour respecter les niveaux de service
• Répondre aux questions sur les exigences et procédures liées aux successions
• Contribuer à une culture d’amélioration continue et participer aux formations et réunions d’équipe

Skills

Service client

Anglais avancé

Analyse

Organisation

Résolution de problèmes

Autonomie

Collaboration

Job description

Description

Spécialiste, Règlements de successions

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes passionné(e) par l’accompagnement des clients et des conseillers lors d’étapes importantes de la vie, tout en veillant à l’excellence de l’administration successorale? À titre de Spécialiste, Règlements de successions, vous jouerez un rôle clé dans le règlement et l’administration des comptes de succession. Vous offrirez un service exceptionnel et veillerez à ce que les opérations soient traitées avec exactitude, efficacité et conformément aux exigences réglementaires.

Ce poste représente une excellente occasion de mettre à profit votre expertise en administration successorale et en services financiers, tout en contribuant à une équipe collaborative et hautement performante. Chez nous, les personnes et leur développement sont au cœur de nos priorités, dans un environnement qui favorise la collaboration, l’innovation et l’apprentissage continu.

Ce que vous accomplirez avec nous

• Communiquer de façon professionnelle avec les conseillers, les clients, les bénéficiaires et les partenaires d’affaires par l’entremise de différents canaux, en offrant un service rapide et attentionné
• Examiner et vérifier les documents successoraux avec un haut degré de précision et une grande attention aux détails
• Repérer les lacunes, les divergences ou les exigences manquantes et résoudre les problèmes de façon proactive afin de faciliter le traitement efficace des dossiers de succession
• Gérer et traiter des dossiers de succession complexes et de grande valeur, notamment les rachats et les transferts liés aux fonds communs de placement, aux fonds négociés en bourse (FNB), aux certificats de placement garanti (CPG), aux fonds distincts et à d’autres produits de placement
• Traiter les paiements destinés aux bénéficiaires, aux cessionnaires ou aux successions, tout en assurant le respect des procédures établies et des exigences réglementaires
• Maintenir une connaissance approfondie des pratiques d’administration successorale, des lois applicables, des lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et des procédures internes
• Fournir régulièrement aux conseillers et aux clients des mises à jour sur l’examen des documents et les délais de traitement
• Transmettre les situations complexes ou urgentes aux personnes appropriées, au besoin, afin de respecter les engagements en matière de niveaux de service
• Répondre aux questions des conseillers et des parties prenantes internes concernant les exigences et les procédures liées au traitement des successions
• Contribuer à une culture d’amélioration continue en participant activement aux formations, aux réunions d’équipe et aux initiatives du service

Ce qui pourrait accélérer votre réussite dans ce poste

• Est reconnue pour son grand souci du détail et son engagement envers l’exactitude
• Se distingue par son excellent service à la clientèle et ses solides compétences en communication
• Démontre de fortes capacités d’analyse, d’organisation et de résolution de problèmes
• Est reconnue pour sa capacité à gérer efficacement plusieurs priorités dans un environnement au rythme soutenu
• Possède de trois à cinq années d’expérience en administration successorale, en règlement de fiducies, en opérations de services financiers ou dans un domaine connexe
• Possède une connaissance approfondie des processus d’administration successorale, des exigences documentaires et des règlements applicables
• Possède de l’expérience avec des produits de placement, notamment les fonds communs de placement, les FNB, les CPG et les fonds distincts
• Possède une expérience au sein d’une institution financière, d’une société de fonds d’investissement, d’un courtier en épargne collective ou d’une succursale, ce qui constitue un atout important
• A réussi le cours sur les opérations de l’IFIC, ce qui constitue un atout précieux
• Démontre une capacité à travailler de façon autonome et en collaboration au sein d’une équipe
• Incarne les valeurs et les comportements fondamentaux d’INVESTIA dans l’ensemble de ses interactions et de ses activités
• Possède une maîtrise avancée de l’anglais puisque le poste peut nécessiter des communications régulières dans les deux langues avec des conseillers, des clients, des bénéficiaires et des partenaires d’affaires dans le cadre des activités d’administration successorale

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement s’allient à une quête collective d’excellence
• L’intelligence artificielle mise à la portée de tous afin d’accroître votre efficacité personnelle et de soutenir la croissance de l’organisation
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif, où chacun peut exprimer et développer son plein potentiel
• La possibilité de travailler en mode hybride, avec de la flexibilité et un accès à des espaces de travail inspirants et novateurs

Des avantages sociaux concurrentiels

• Régimes flexibles d’assurance collective
• Régime concurrentiel d’épargne-retraite
• Régime d’achat d’actions pour les employés
• Programme de vacances, journées mieux-être et journées de développement personnel
• Services de télémédecine
• Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF)
• Programme de mobilier ergonomique
• Prime de rendement
• Rabais sur les produits iA
• Et bien plus encore!

La fourchette d’embauche habituelle pour ce poste se situe entre 47 544 $ et 79 584,75 $ CA par année. Le salaire de base offert peut varier en fonction des connaissances, des compétences, du nombre d’années d’expérience et de l’équité interne liée au poste.