Spécialiste en éducation financière

Manulife/John Hancock; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 53,000 - 88,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance soins médicaux

Assurance dentaire

Régimes d’épargne-retraite

Congés payés

Job summary

Manulife/John Hancock à Montréal recherche un agent de soutien au sein de l’équipe PlanRight pour accompagner les participants dans leurs produits de retraite et placements.

Vous gérerez les bases de données, collecterez les renseignements clients et traiterez les transactions des membres avec précision et professionnalisme; poste à temps plein, hybride, avec horaires 9h-17h, du lundi au vendredi, et nécessitant le bilinguisme FR/EN.

Qualifications

• 1-2 ans d’expérience dans un service financier
• Avoir une passion pour aider les gens et fournir un support individuel en tout temps
• Aptitude à l’écoute et au service à la clientèle
• Capacité à discuter avec tous les clients
• Capacité à s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise
• Solides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes
• Bilinguisme requis (Français et anglais) - communiquer en français et en anglais pour servir les clients hors du Québec

Responsibilities

• Gérer les bases de données entrantes, sortantes et par courriel pour fournir une éducation aux participants concernant leurs produits de retraite
• Recueillir et enregistrer avec précision tous les renseignements sur les clients requis pour traiter les transactions des membres dans l’un des 3 systèmes de tenue de dossiers
• Fournir une expérience client avec précision et professionnalisme
• Examiner les plans grip, les calendriers de paiement et les paiements non programmés et les demandes de déverrouillage du FRV
• Examen des demandes de renseignements sur les frais de gestion des placements
• Atteindre les objectifs de productivité et de qualité établis par le ministère ainsi que les audits d’appels d’expérience client
• Gestion de la boîte de réception partagée et des cas attribués à l’équipe

Skills

Bilinguisme

Service clientèle

Écoute active

Analyse et résolution de problèmes

Adaptabilité

Support individuel

Education

Finance ou Administration (post-secondaire)

Job description

locationsMontreal, Quebectime typeTemps pleinposted onPublié aujourd'huitime left to applyDate de fin : 16 octobre 2026 (Il reste 11 jours pour postuler)job requisition idJR26091855Gestion de placements Manuvie (MIM) Groupe consultatif offre des solutions et des conseils financiers et de placement, y compris de la planification financière et de l’assurance, à des clients de tous les domaines du patrimoine.L’équipe de soutien de PlanRight est un rôle important au sein du groupe de conseillers MIM. Les agents de soutien établissent des liens avec les employés de nos régimes collectifs à Manuvie et fournissent des conseils sur leurs besoins et questions de placement tels que l’orientation du fonds, les changements de fonds, les frais de gestion de placements, les taux de rendement, et plus encore. effectuer des transactions financières et recevoir un soutien bienvenu. Il s’agit d’un poste à temps plein, 37,5 heures par semaine entre 9h00 et 17h00 HNE du lundi au vendredi.Responsabilités liées au poste :Gérer les bases de données entrantes, sortantes et par courriel pour fournir une éducation aux participants concernant leurs produits de retraite.Recueillir et enregistrer avec précision tous les renseignements sur les clients requis pour traiter les transactions des membres dans l’un des 3 systèmes de tenue de dossiersFournir une expérience client avec précision et professionnalismeExaminer les plans grip, les calendriers de paiement et les paiements non programmés et les demandes de déverrouillage du FRVExamen des demandes de renseignements sur les frais de gestion des placementsAtteindre les objectifs de productivité et de qualité établis par le ministère ainsi que les audits d’appels d’expérience clientGestion de la boîte de réception partagée et des cas attribués à l’équipeCompétences requises:1-2 ans d’expérience dans un service financier, préférablement à répondre aux appelsAvoir une passion pour aider les gens et fournir un support individuel en tout tempsAptitude à l’écoute et au service à la clientèleCapacité à discuter avec tous les clientsCapacité à s’adapter à l’évolution des besoins de l’entrepriseSolides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmesBilinguisme requis (Français et anglais)- La personne retenue devra être capable de communiquer en français comme en anglais pour servir les clients à différents endroits hors du Québec.Compétences recherchées :Expérience dans le secteur des services financiersÉducation post-secondaire en finance, administration ou toutes autres disciplines reliéesCompréhension des produits d’investissement offerts aux investisseurs canadiens (ie RRSP, RRIF)Connaissance des fonds distinctsCours sur les valeurs mobilières au Canada ou IFIC est un atoutEn faisant carrière avec nous :Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement;Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots;Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.Le poste annoncé correspond à une vacance existante.À propos de Manuvie et de John HancockLa Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploiChez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à [e-mail].Région de référence du salaireMontreal, QuebecModalités de travailHybrideL’échelle salariale devrait se situer entre$52,650.00 CAD - $87,750.00 CADLes employés ont également la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de recevoir une rémunération liée à la performance de l’entreprise et des individus. Le salaire réel variera selon les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs propres au poste, tels que les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation. Si vous postulez à ce poste en dehors de votre lieu principal, veuillez contacter [e-mail] pour connaître la fourchette salariale applicable à votre région.Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à [e-mail] pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.Nous utilisons des technologies de données et d’analytique, telles que l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des outils de traitement automatisé pour analyser et traiter les renseignements que vous nous fournissez ou que des tiers nous transmettent dans le cadre du processus de demande. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre énoncé sur la collecte de renseignements personnels.