Practice Consultant, Financial Planning

TD Bank Group; Vancouver; Hybrid; CAD 97,000 - 137,000; Full time

Job summary

TD Bank Group à Vancouver recherche un Practice Consultant, Financial Planning, pour améliorer les pratiques de planification financière et soutenir les équipes dans l’ensemble des activités. Vous faciliterez la découverte, la planification et la mise en œuvre de solutions.

Le candidat idéal apporte 7+ années en leadership commercial, coaching et conseil, d’excellentes compétences de présentation et d’influence, et une excellente compréhension des produits TD Wealth.

Qualifications

• Proven track record in delivering advice and solutions to clients in Financial Planning.
• 7+ years of Sales Leadership, Coaching, Training, and/or Advisory experience.
• Excellent presentation skills, with experience in both individual and group coaching.
• Forward-looking thought leader with strong problem-solving skills and a pragmatic approach to practice optimization.
• Ability to manage multiple initiatives and timelines, with disciplined execution.
• Strong influencing skills and ability to drive accountability and guide others to desired outcomes.
• Knowledge of TD Wealth FP products, systems, procedures, and structure.
• Understanding of the Financial Planning business, regulations, and procedures.
• Certifications such as CFP, QAFP, PFP, CSC, IFIC, CFA are assets.
• Team player with strong collaborative skills and experience partnering across business units.
• Exceptional communication skills, able to engage a diverse audience.
• Coaching designations (ACC, PCC) and consulting certifications (e.g., Kolbe, DISC) are assets.

Responsibilities

• Conduct deep discovery and analysis of FP practices to identify strengths, opportunities, and what matters most to planners.
• Deliver thought leadership and coaching to individuals and teams, both in group settings and one‑on‑one engagements.
• Equip Financial Planners to grow through greater efficiency, optimal practice management, and enhanced client experience.
• Support planners in prospecting, internal referrals, consolidation strategies, brand consistency, and team development.
• Implement tactical Practice Management initiatives at both the leader and planner level.
• Partner closely with National Office and TD enterprise teams to provide end‑to‑end support for FP practices.
• Stay current on FP programs, tools, and resources (e.g., Wealth Case Management, FP Direct, FP Roadshows, and digital advice platforms).
• Promote continuous improvement, leveraging best practices from FP Roadshows, coaching programs, and peer learning opportunities.

Skills

Sales Leadership

Coaching

Training

Advisory

Presentation skills

Influencing

Financial Planning

Regulatory knowledge

Team collaboration

Problem solving

Education

CFP, QAFP, PFP, CSC, IFIC, CFA asset

Job description

Lieu de travail : Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion des affaires, Stratégie et soutien

Détails de la rémunération : $96,900 - $136,800 CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

Additional Job Description Department Overview: At TD Wealth, Financial Planners are committed to delivering exceptional client outcomes and building world‑class practices. Our Practice Management Team is dedicated to coaching and developing Financial Planner, leaders, and support teams across TD Wealth’s Advice Businesses. Practice Consultants are skilled in diagnosing, assessing, and supporting practices at various stages, with a focus on Financial Planning.

Job Description: The Practice Consultant, Financial Planning, is responsible for driving practice enhancement, engagement, and coaching with Financial Planning teams. This role serves as a subject matter expert, engaging with Financial Planners in a discovery and solution process, and delivering solutions that leverage the full scope of Practice Management across Value Proposition Creation, Discovery, Planning, and consulting on all aspects of running and growing a Financial Planning practice.

Key Responsibilities:

• Conduct deep discovery and analysis of FP practices to identify strengths, opportunities, and what matters most to planners.
• Deliver thought leadership and coaching to individuals and teams, both in group settings and one‑on‑one engagements.
• Equip Financial Planners to grow through greater efficiency, optimal practice management, and enhanced client experience.
• Support planners in prospecting, internal referrals, consolidation strategies, brand consistency, and team development.
• Implement tactical Practice Management initiatives at both the leader and planner level.
• Partner closely with National Office and TD enterprise teams to provide end‑to‑end support for FP practices.
• Stay current on FP programs, tools, and resources (e.g., Wealth Case Management, FP Direct, FP Roadshows, and digital advice platforms).
• Promote continuous improvement, leveraging best practices from FP Roadshows, coaching programs, and peer learning opportunities.

Job Requirements:

• Proven track record in delivering advice and solutions to clients in Financial Planning.
• 7+ years of Sales Leadership, Coaching, Training, and/or Advisory experience.
• Excellent presentation skills, with experience in both individual and group coaching.
• Forward‑looking thought leader with strong problem‑solving skills and a pragmatic approach to practice optimization.
• Ability to manage multiple initiatives and demonstrate discipline around timelines, implementation, and sustainment.
• Strong influencing skills and ability to drive accountability and guide others to desired outcomes.
• Knowledge of TD Wealth FP products, systems, procedures, and structure.
• Understanding of the Financial Planning business, regulations, and procedures.
• Subject Matter Expertise and/or industry certifications/accreditations such as CFP, QAFP, PFP, CSC, IFIC, CFA considered an asset.
• Team player with strong collaborative skills and experience partnering across business units.
• Exceptional communication skills, able to engage a diverse audience.
• Coaching designations (e.g., ACC, PCC through ICF) and consulting certifications (e.g., Kolbe, StrengthsFinder, DISC, Myers‑Briggs) considered an asset.

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien‑être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

• avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être
• régimes d’épargne et de retraite
• congés payés
• avantages bancaires et des rabais
• occasions de développement de carrière
• programmes de récompenses et reconnaissance

Processus d’entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous‑titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Nos valeurs

À la TD, nous sommes déterminés à créer un milieu où les collègues peuvent être eux‑mêmes au travail, avoir des possibilités équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons. Aider à changer les choses dans nos collectivités – La promesse TD Prêts à agir À la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 La promesse TD Prêts à agir, qui est maintenant un projet nord‑américain pluriannuel. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un total de un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs clés de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Notre objectif est de soutenir le changement, de favoriser le progrès et de créer un monde meilleur et plus inclusif pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.