Associate Planner - Wasaga Beach, On

TD Bank Group; Wasaga Beach; Hybrid; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

TD Bank Group à Wasaga Beach recherche un Planificateur Financier capable de guider des clients mass affluent grâce à une planification financière holistique.

Vous établirez des relations solides, offrirez des conseils d'experts et favoriserez la croissance de l'activité. Une formation continue et un esprit d'équipe seront valorisés, avec un objectif CFP dans les trois ans et une licence CIRO si nécessaire.

Qualifications

• Diplôme universitaire en finance ou banque souhaité.
• 3–5 ans d'expérience en services bancaires et gestion de relations.
• Disposé à obtenir la licence Registered Representative (CIRO) si non licencié.
• Objectif d'obtenir le CFP dans les 3 premières années.

Responsibilities

• Comprendre les objectifs financiers des clients et construire des relations durables.
• Fournir des conseils d'investissement et favoriser la croissance de l'activité.
• Analyser les résultats, formuler des recommandations et évaluer les programmes.
• Collaborer avec l'équipe pour améliorer l'expérience client et l'exécution.
• Rester informé des meilleures pratiques et des tendances du secteur.
• Partager son savoir et encadrer les collègues.
• Gérer les risques et contribuer à une culture de conformité.
• Participer activement en tant que membre de l'équipe et au service client.

Skills

Planification financière

Relation client

Vente à valeur élevée

Communication efficace

Rigueur et conformité

Education

Baccalauréat préféré

Job description

Lieu de travail

Wasaga Beach, Ontario, Canada

Horaires

37.5

Secteur d’activité

Gestion de patrimoine

Détails de la rémunération

$60,000 - $70,000 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

Description du poste

Join Our Team as a Financial Planner

Are you a forward-thinking professional with a passion for empowering mass affluent clients through holistic financial planning and advice? If you thrive on making a meaningful impact and supporting others in achieving their financial ambitions, consider applying for the Financial Planner role and help clients realize their goals and aspirations.

In this position, you will focus on building strong client relationships, delivering expert advice, and driving business growth.

• Partnering with clients to understand their life and financial objectives, conducting in-depth financial reviews, and fostering long-term connections through ongoing support and guidance
• Leveraging data-driven insights to analyze results, develop recommendations, and continuously evaluate the effectiveness of financial programs, policies, and practices
• Collaborating with your team to achieve shared objectives while enhancing the client experience and demonstrating a commitment to service excellence
• Monitoring productivity and service delivery, identifying opportunities for increased efficiency, and championing continuous improvement initiatives
• Staying informed on industry best practices and emerging trends to ensure you remain at the forefront of financial planning
• Sharing your expertise by mentoring and guiding colleagues, fostering a collaborative and supportive environment
• Upholding a strong culture of risk management and control, aligned with the organization’s risk appetite
• Engaging fully as a valued team member and contributing to a positive, service-oriented workplace

What We’re Looking For

• Bachelor’s degree preferred
• 3–5 years of experience in banking services, with a track record of managing client relationships and providing tailored investment advice (preferred)
• Willingness to obtain Registered Representative (RR) licensing with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), if not currently licensed
• Commitment to achieving the Certified Financial Planner (CFP) designation within the first three years in the role
• CFP Eligibility requirements: University Degree OR meet one of the following: Up to 10 years of qualifying work experience, Have been a QAFP professional in good standing for a minimum of 5 years at the time of applying

Key Skills That Set You Apart

• A genuine passion for financial planning and a drive to help clients realize their financial and life goals
• An entrepreneurial mindset with experience in business development, networking, and high-value sales
• A comprehensive understanding of the industry landscape, economic trends, and regulatory requirements
• Exceptional interpersonal and problem-solving abilities for building lasting client relationships
• Excellent communication skills, with the flexibility to collaborate within a team or work independently, always focused on supporting and connecting with others

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

Formation et intégration

Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous‑titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nos valeurs et engagement à l’inclusion

À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous donnons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’inclusion. Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux‑mêmes au travail, avoir des possibilités équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons.

La promesse TD Prêts à agir

Prêts à agir: À la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 la promesse TD Prêts à agir, qui est maintenant un projet nord‑américain pluriannuel. Dans le cadre de la promesse TD Prêts à agir, nous visons un total de un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs clés de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé.