Planificatrice financière ou Planificateur financier

Unit Corporation; Halifax; On-site; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien‑être

Équilibre travail/vie

Régime de retraite

Formation et apprentissage

Rabais et avantages membres

Job summary

SBMFC – La Financière SISIP recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) pour accompagner les membres des FAC et leurs familles dans la gestion financière personnelle et la planification de la retraite. Vous soutenez les clients avec des plans adaptés et travaillez en collaboration avec les partenaires internes.

Le poste exige des compétences en communication, une connaissance du régime de retraite FAC et une approche axée clientèle, avec des présentations et des suivis réguliers.

Qualifications

• Études en administration des affaires, économie ou domaine connexe avec expérience financière.
• Formation et permis requis pour la vente et la planification financière.
• Connaissance des produits d’investissement et de la retraite du FAC.

Responsibilities

• Élaborer des plans financiers personnels incluant dettes, budget, études et retraite.
• Élaborer un plan opérationnel pour la croissance et la fidélisation de la clientèle.
• Effectuer l’analyse des données clients et proposer des recommandations personnalisées.
• Présenter des plans et interagir avec les clients via CRM et partenaires.
• Respecter les exigences réglementaires et de confidentialité.

Skills

Orientation client

Connaissance FAC

Communication

Leadership

Education

Baccalauréat ou diplôme collégial en affaires ou équivalent

Cours sur valeurs mobilières (Canada)

Permis de vente de fonds communs (MFDA/AMF)

CFP / Pl.fin. ou PFPMD (ou en cours)

Membre FPSC CFP/PFP

Job description

SBMFC – LA PASSION AU SERVICE DE NOTRE MISSION!

Les Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), c’est plus qu’un milieu de travail! Nous sommes une fière communauté qui se consacre à soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles dans leur quotidien. Nous offrons des programmes et des services minutieusement sélectionnés visant à répondre à leurs besoins particuliers et à rehausser leur bien‑être mental, social, physique, financier et familial. Notre personnel exécute des programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs, assure du soutien aux familles, organise des activités de bienfaisance et veille à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, à des services de vente au détail et à des économies et des rabais dans des commerces de détail.

Nos valeurs sont à la base de notre réussite. Nos employées et employés ont à cœur de soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes et leurs familles, et sont intègres dans toutes leurs démarches. Forts de notre environnement très soudé, nous agissons comme une seule équipe ayant une seule mission. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens créatifs d’offrir les meilleurs programmes et services possibles.

En tant qu’employeur, nous accordons une grande importance à votre santé, à votre mieux‑être et à votre épanouissement. Nous proposons une gamme diversifiée de rôles dans de nombreuses localités et une carrière où vous pourrez apporter une réelle contribution.

LA FINANCIĖRE SISIP

La Financière SISIP, une division des Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux‑être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles.

Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.

LE RÔLE

La planificatrice financière ou le planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. ou PFP) de la Financière SISIP est une personne axée sur les solutions, forte en communication, qui exécute un processus exploratoire approfondi afin de comprendre les besoins de sa clientèle, d’établir des relations, d’adapter les plans financiers en fonction des objectifs et de soutenir les mesures prises par les clients.

À titre de conseillère ou conseiller de confiance de la communauté des Forces armées canadiennes (FAC), vous mettez à profit vos connaissances spécialisées, vos compétences et votre expérience dans les principaux domaines de la planification financière, soit la gestion financière, la planification des placements, la planification fiscale, la gestion des risques et la planification des études, de la retraite et de la succession. Vous connaissez bien le régime de retraite des FAC et peut procéder à une analyse minutieuse des choix relatifs à la retraite et ainsi formuler des recommandations axées sur les clients.

La planificatrice financière ou le planificateur financier recueille de l’information financière et l’analyse, effectue un processus d’exploration poussée afin de comprendre les désirs, besoins et objectifs de la clientèle, et collabore avec d’autres spécialistes-conseils de la Financière SISIP et des partenaires externes dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre un plan financier adapté avec le plein engagement des clients.

Contribuer à l’éducation et la littératie financières des membres de la communauté des FAC est essentiel pour aider nos clients à bâtir un avenir financièrement sûr tout en faisant des choix éclairés quant à leurs besoins actuels. Dans cette optique, la planificatrice financière ou le planificateur financier établit de bonnes relations avec la communauté des FAC et ses partenaires internes et externes, et propose une éducation financière visant à informer et à faire connaître la Financière SISIP de même que la valeur que nous créons pour la communauté des FAC.

QUALIFICATIONS

Études, certificats et permis

• Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET plusieurs années d’expérience des services financiers


• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada


• Permis valide de vente de fonds communs de placement (MFDA/AMF)


• Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) ou de Planificateur financier personnel (PFPMD) – titulaire ou en cours d’obtention


• Membre en règle du Financial Planners Standards Counsel (FPSC) à titre de CFP ou de PFP


• Cours sur les fonds d'investissement (CFI)

Expérience

• De la prestation de services de placement et de planification financière


• De l’établissement de relations avec des clients


• De l’organisation de présentations et de leur prestation


• De la prestation de conseils en matière de placement


• De la préparation de plans financiers écrits

Compétences

• Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership

RESPONSABILITÉS

• Élaborer des plans financiers personnels, comprenant la gestion des dettes, l’établissement d’un budget, les études, les placements, le risque et la planification de la retraite, de la succession et des répercussions fiscales.


• Élaborer un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d’affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec la ou le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planification opérationnelle de la Financière SISIP.


• Développer et approfondir la compréhension des objectifs, des besoins et de la situation financière globale des clients grâce au processus exploratoire, y compris la collecte et l’analyse des données, la détermination des options, la formulation de recommandations axées sur les clients, la création/la mise en œuvre d’un plan d’action financier et l’évaluation continue de la révision du plan en collaboration avec les clients.


• Donner des présentations virtuelles ou dans les bases, les escadres et les unités, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de client avec les membres des FAC et leurs familles.


• Tirer profit du système de gestion des relations avec la clientèle (GRC) dans le cadre de la gestion quotidienne des relations avec les clients, de la collaboration d’équipe et des activités de développement d’affaires.


• Adhérer aux processus Connaître votre client (CVC) et Connaître votre produit (CVP) afin de bien comprendre les besoins des clients et de créer un portefeuille approprié, en fonction des objectifs de vie, des besoins en revenu, des attentes de rendement et de la tolérance au risque, qui répond aux objectifs des clients.


• Se conformer aux exigences réglementaires, fiduciaires, légales, éthiques, de sécurité et de confidentialité aux fins de la protection de nos membres et clients.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exigence linguistique :

Anglais essentiel / Bilinguisme (anglais et français) un atout

Compréhension de l’écrit: Avancé

Expression écrite: Fonctionnel

Interaction orale: Avancé

Date d’entrée en fonction :

13 novembre 2026

Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place, à un endroit assigné, de 8h à 16h du lundi au vendredi.

Ce poste est éligible à un Programme de Rendement du Personnel.

AVANTAGES OFFERTS

• Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie et assurance invalidité de longue durée.


• Équilibre travail/vie personnelle : Modalités de travail flexibles et vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés.


• Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs.


• Apprentissage et perfectionnement : Programme de remboursement des frais de scolarité, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique.


• Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres Une FC.

Découvrez tous les avantages que les SBMFC offrent en visitant le https://sbmfc.ca/avantages.

INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATION

Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Si on vous contacte au sujet d’un concours ou d’une évaluation, avisez rapidement l’équipe de recrutement des mesures d’adaptation nécessaires pour qu’on vous évalue de manière juste et équitable. L’information relative aux mesures d’adaptation est traitée en toute confidentialité.