Planificateur financier principal

CIBC; Ottawa; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une banque de premier plan recherche un conseiller financier principal à Ottawa. Ce rôle consiste à gérer un portefeuille de clients, à offrir des conseils financiers sur mesure et à établir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction. Vous ferez partie d'une équipe dynamique, contribuant à l'engagement communautaire et à la croissance des affaires, tout en bénéficiant d'une rémunération attractive et d'un environnement propice à l'épanouissement professionnel.

Benefits

Régime de retraite à prestations déterminées

Rémunération au rendement

Avantages bancaires

Qualifications

• 2-3 ans d'expérience en tant que conseiller financier.
• Connaissance approfondie des produits financiers.
• Professionnel agréé avec un portefeuille client éprouvé.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Offrir des conseils personnalisés et des plans financiers.
• Établir des relations durables avec les clients.

Skills

Expérience client (CX)

Gestion de portfolios

Pensée analytique

Service client

Travailler de manière collaborative

Education

Agrément à jour dans le cadre du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou d'un titre similaire

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans complets pour les petites entreprises et en offrant un service client exceptionnel. À titre de conseiller financier principal (spécialiste principal en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous vous engagerez de manière proactive auprès de nombreux clients, nouveaux et existants, afin d’établir des liens durables et de comprendre leurs objectifs, de construire leur plan financier à l’aide d’outils avancés de la Banque CIBC et de leur donner les bons conseils pour les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Fournir des conseils sur mesure aux PME tout en mobilisant des partenaires pour améliorer les discussions sur la planification, notamment la gestion de trésorerie, la transition du patrimoine et les solutions de crédit aux entreprises. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expansion des affaires – Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet qui convertira les pistes en nouveaux clients. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Engagement communautaire – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir.

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Vous pouvez justifier de deux à trois ans d’expérience dans un rôle de conseiller financier, en gérant et en développant votre propre portefeuille de clients, et vous avez une connaissance approfondie des produits et services, de la gouvernance et des contrôles de l’entreprise.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRI-CFM). Vous avez un agrément à jour et en règle du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) / Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) / cours du Fonds d’investissement au Canada (IFC) et répondez aux critères d’adhésion de l’OCRI-CFM au moment de l’embauche. Cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d’entrée en fonction.

Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité– Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux.

• À un régime de retraite à prestations déterminées
• Et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

• Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à.

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Type d’emploi

Heures de travail hebdomadaires

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative