Planificateur Financier - L'Île-Perrot

TD; Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; On-site; CAD 63,000 - 77,000; Full time

Job summary

TD, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, cherche un planificateur financier chevronné pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à gérer leur patrimoine au sein d’une équipe de planification financière.

Le poste exige une licence RR et 3 à 5 années d’expérience bancaire, avec maîtrise du français et de l’anglais. Rémunération compétitive et perspectives de progression sont offertes dans un cadre stimulant et axé sur le service client.

Qualifications

• Diplôme de planificateur financier délivré par l’Institut de planification financière
• Licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’OCRI
• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine bancaire
• Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone

Responsibilities

• Déterminer les objectifs financiers des clients et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière et en relation client
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats, formuler des recommandations
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations
• Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat et de l’orientation
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque et promouvoir un milieu de travail positif
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif

Skills

Bilinguisme Français et Anglais

Excellentes compétences en commmuni c

Relation client

Esprit entrepreneurial

Education

Diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut de planification financière

Job description

Horaire

37.5

Détails De La Rémunération

70 000 $ / $70,000 - 70 000 $ / $70,000 CAD

Lieu De Travail

Notre-Dame-De-l'Île-Perrot, Québec, Canada

Secteur D’activité

Gestion de patrimoine TD

Détails De La Rémunération

70 000 $ / $70,000 - 70 000 $ / $70,000 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description Du Poste

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd’hui afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans Le Cadre De Ce Poste Axé Sur La Gestion Des Relations, Les Services-conseils Et L’expansion Des Affaires, Vous Devrez Faire Ce Qui Suit

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
• Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

Requis

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière avant la date d’entrée en fonction
• Obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si celle-ci n’est pas déjà acquise.
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire
• Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité

Utiles

• Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché
• Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations

Compétences Requises

• Passionné par la planification financière, motivé à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie
• Esprit entrepreneuriale pour prospecter des opportunités de développement affaires externes grace au réseautage, et expérience en ventes à valeur élevée et en développement des affaires
• Connaissances approfondies de l'industrie, de la concurrence, du cadre réglementaire ainsi que des enjeux relatifs aux marchés et à l’économie
• Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes mises à profit pour établir et entretenir des relations avec la clientèle
• Excellentes compétences en communication, capacité à travailler de manière collaborative et autonome, à offrir de l’aide et à établir des relations

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien‑état mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements Supplémentaires

Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues

Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.

Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.

Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.

Formation et intégration

Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous­titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Exigences Linguistiques (Québec Seulement)

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!